一季报点评：国泰金鹿混合基金季度涨幅8.15%

证券之星消息，日前国泰金鹿混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.27亿元，季度净值涨幅为8.15%。

从业绩表现来看，国泰金鹿混合基金过去一年净值涨幅为108.59%，在同类基金中排名316/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-17.8%，成立以来的最大回撤为-37.01%。

从基金规模来看，国泰金鹿混合基金2026年一季度公布的基金规模为1.27亿元，较上一期规模1.01亿元变化了2610.58万元，环比变化了25.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.97%，债券占净值比5.41%，现金占净值比1.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.25%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.33%。

国泰金鹿混合现任基金经理为赵大震。其中在任基金经理赵大震已从业3年又327天，2022年6月2日正式接手管理国泰金鹿混合，任职期间累计回报为82.27%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰金鹿混合（020018），季度净值涨幅为8.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,全球宏观环境复杂度持续提升。一方面,主要经济体货币政策逐步进入观察期,在能源价格中枢抬升及地缘冲突扰动下,通胀运行路径存在不确定性;另一方面,国内经济延续修复态势,政策环境整体偏稳,经济结构转型持续推进。对应到权益市场,地缘冲突与能源价格成为阶段性重要定价变量,市场风险偏好有所波动。 一季度,我们的投资方向主要围绕海外算力、创新药及其产业链、传统资源品和新能源及储能等新型能源体系。

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