一季报点评：汇丰晋信2026周期混合基金季度涨幅1.75%

证券之星消息，日前汇丰晋信2026周期混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.05亿元，季度净值涨幅为1.75%。

从业绩表现来看，汇丰晋信2026周期混合基金过去一年净值涨幅为15.96%，在同类基金中排名147/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.97%。而基金过去一年的最大回撤为-3.05%，成立以来的最大回撤为-51.66%。

从基金规模来看，汇丰晋信2026周期混合基金2026年一季度公布的基金规模为1.05亿元，较上一期规模9829.95万元变化了656.1万元，环比变化了6.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比28.74%，债券占净值比44.64%，现金占净值比26.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.53%，第一大重仓股为北京银行（601169），持仓占比为2.99%。

汇丰晋信2026周期混合现任基金经理为闵良超。其中在任基金经理闵良超已从业4年又207天，2021年9月30日正式接手管理汇丰晋信2026周期混合，任职期间累计回报为26.32%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇丰晋信新动力混合A（000965），季度净值涨幅为3.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度市场的波动率加大,中东局势升级之前,1、2月份的市场主要交易的是全球经济复苏带动的工业品需求回升,但是随着中东局势升级和油价大幅上涨之后,通胀的担忧大幅上升,需求的逻辑暂时受到抑制,这也导致了3月份全球市场的回调。整体一季度具体到行业间,煤炭和石油石化行业涨幅靠前,另一方面AI的产业趋势依然在快速发展,通信在一季度表现也比较好,跌幅靠前的板块主要有消费板块的商贸零售、社服以及金融行业。 2026基金后续会继续保持相对均衡配置的思路,保持一定的个股分散度和不相关度。我们预计经济企稳的态势有望进一步增强,有助于价值风格的表现。我们在去年四季度开始,我们为应对市场比较极致的分化进而带来整个市场的高波动,我们把组合调整到比较均衡的状态,降低了周期股和中游制造的配置,增加了金融包括银行和保险的配置,以及部分消费行业,这使得在这一轮中东局势升级之后,对市场产生影响的时候,我们并不需要对于组合做过多的调整。

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