一季报点评：工银新趋势灵活配置混合C基金季度涨幅-17.21%

证券之星消息，日前工银新趋势灵活配置混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.37亿元，季度净值涨幅为-17.21%。

从业绩表现来看，工银新趋势灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为28.57%，在同类基金中排名1177/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-23.39%，成立以来的最大回撤为-44.17%。

从基金规模来看，工银新趋势灵活配置混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.37亿元，较上一期规模6667.65万元变化了-3006.05万元，环比变化了-45.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.17%，无债券类资产，现金占净值比6.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.58%，第一大重仓股为恒生电子（600570），持仓占比为10.03%。

工银新趋势灵活配置混合C现任基金经理为刘欣然，本季度增聘基金经理刘欣然，近期离任的基金经理为何肖颉。其中在任基金经理刘欣然已从业2年又92天，2025年9月24日正式接手管理工银新趋势灵活配置混合C，任职期间累计回报为-8.86%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银精选金融地产混合A（005937），季度净值涨幅为3.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,年初至2月末,海外经济延续增长动能平稳修复、通胀温和的态势。3月以来中东局势持续升级并带动油价飙升,通胀预期抬升下,市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降。流动性收紧预期叠加避险情绪,全球主要国家债券收益率上行、权益市场走弱。 u3000u3000国内方面,年初至2月末,经济增长动能维持平稳,外需维持强劲、内需底部震荡。供需调整使得工业品价格呈现上行态势,并带动1-2月工业企业营收增速和利润增速回升。3月以来油价上行带来输入性成本抬升,进一步加强了工业品价格上行的幅度。 u3000u3000A股方面,岁末年初市场一度大幅上涨,1月中下旬后转向震荡,"涨价"主线贯穿1-2月市场。3月以来中东局势升级,风险偏好、流动性预期进一步下降背景下,指数有所回调。整体来看,一季度红利风格小幅占优,申万一级行业中煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前。 工银新趋势基金在报告期内维持高仓位运作,同时维持对金融科技板块的超配。我们认为从中长期维度来看,基于资本市场稳健发展的背景之下,多元化的金融服务需求将会持续增长,金融科技公司发展空间仍然较大,本产品主要投资于商业模式较优、市场竞争壁垒较强以及成长性较好的金融科技公司。

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