一季报点评：圆信永丰优加生活基金季度涨幅4.86%

证券之星消息，日前圆信永丰优加生活基金公布一季报，2026年一季度最新规模12.54亿元，季度净值涨幅为4.86%。

从业绩表现来看，圆信永丰优加生活基金过去一年净值涨幅为42.65%，在同类基金中排名468/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-8.71%，成立以来的最大回撤为-31.53%。

从基金规模来看，圆信永丰优加生活基金2026年一季度公布的基金规模为12.54亿元，较上一期规模15.0亿元变化了-2.47亿元，环比变化了-16.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.15%，债券占净值比4.14%，现金占净值比2.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.17%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.67%。

圆信永丰优加生活现任基金经理为陈臣。其中在任基金经理陈臣已从业5年又342天，2024年4月3日正式接手管理圆信永丰优加生活，任职期间累计回报为41.14%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为圆信永丰优加生活（001736），季度净值涨幅为4.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,上证指数下跌1.94%,深证成指下跌0.35%,创业板指下跌0.57%。主要指数在报告期先升后降,板块方面,煤炭、石油石化、公用事业等行业涨幅靠前,非银金融、商贸零售等行业表现较差。 本基金一季度投资策略保持稳定。报告期内基金的股票仓位保持在高位,行业配置方面,基金重仓持有电力设备、食品饮料、有色金属、电子、机械设备等行业。报告期内,国内经济开局良好,为"十五五"开局之年的经济增长打下良好基础;国际局势风云突变,美以伊冲突升级,对全球经济增长和商品价格趋势带来极大变数。展望2026年,预计国内宏观经济延续复苏态势,我们对今年国内权益市场不悲观,相对更加关注企业盈利增长带来的投资收益。 我们将继续保持核心价值观不变,坚守价值投资思路,坚持深度研究和长期视角,始终注重风险和收益的关系,并以此追求长期、可持续、高质量、高胜率的成长。投资策略上,本基金将维持现有高权益仓位比重,主要投资于有利于引领和提升居民生活水平的上市公司,把握经济增长过程中居民需求升级蕴含的投资机会,力求为投资者创造持续稳定的长期价值。

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