一季报点评：金鹰新能源混合C基金季度涨幅8.74%

证券之星消息，日前金鹰新能源混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.51亿元，季度净值涨幅为8.74%。

从业绩表现来看，金鹰新能源混合C基金过去一年净值涨幅为71.12%，在同类基金中排名870/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-9.59%，成立以来的最大回撤为-51.88%。

从基金规模来看，金鹰新能源混合C基金2026年一季度公布的基金规模为2.51亿元，较上一期规模1.42亿元变化了1.09亿元，环比变化了76.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.86%，无债券类资产，现金占净值比11.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.19%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.07%。

金鹰新能源混合C现任基金经理为李恒。其中在任基金经理李恒已从业4年又42天，2022年3月14日正式接手管理金鹰新能源混合C，任职期间累计回报为20.73%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰新能源混合A（011260），季度净值涨幅为8.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度新能源板块表现优异于大盘,中证新能指数上涨4.9%,同期沪深300指数下跌3.9%。其中电网设备指数上涨24.3%、风电产业指数上涨14.5%、光伏产业指数上涨7.6%、新能源汽车指数下跌1.1%。全球新能源需求出现三大推动力：一是全球数据中心及配套能源体系建设,二是海外制造业转移拉动当地基建,三是美伊战争后各国追求能源安全。我们重点关注受益于全球电力和数据中心投资的电网设备和储能系统、需求正探底回升的海上风电、正在全球化扩张的汽车及锂电池产业链等。 全球储能需求受政策刺激、数据中心带动正高速增长。据寻熵研究院统计,2025年国内储能项目招标容量462GWh(同比123%)、并网容量190GWh(同比69%),其中独立式储能是主流模式。据海关统计,2025年我国锂电池出口额767亿美元(同比26%),新兴市场、欧洲、亚太地区多点开花,各国面临电力供应安全问题,纷纷出台各类扶持储能的政策(例如澳大利亚补贴户储、欧洲补贴工商储)。据WoodMac预测,2025-2029年美国储能需求或将达到318GWh,年均需求比2024年水平高74%。全球AI需求爆发推动数据中心大规模建设和升级,也带动了配套的供电和电气设施投资。中国和美国互联网巨头均加大对AI基础设施的投资,并对配套的电气系统提出更高要求,海外需要建设更多燃气轮机和核电机组来保障稳定电力,数据中心内部需要升级变压器、服务器电源、备用电源等系统。全球海上风电投资加速,欧洲和中国两大市场已规划和储备大量项目,我国生产的管桩和海缆等核心部件正积极拓展海外客户。据GWEC预测,未来十年欧洲年均新增海风或达12GW以上,是过去五年的4倍以上。我国海洋经济被列为国家重点产业方向,十五五海风规划年均并网量10.6GW以上,相比2025年增加61%以上,且海风开发从近海向深远海拓展,对基础设施的需求将大幅提升。海外电动车渗透率持续提升,包括欧洲及新兴经济体,我国汽车零部件(含锂电池)在海外供应链里的市场份额也在持续提高。目前欧洲新售乘用车的电动化率约25%,显著低于我国的55%,新兴经济体的电动化率更低,海外电动车市场还有很大发展空间,2025年我国汽车出口量832万辆(同比30%)、新能源汽车出口量343万辆(同比70%)、占比达到41%。 本基金将采取积极的投资策略,重点布局电网设备、海上风电、锂电池、光储等板块。

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