一季报点评：易方达逆向投资混合C基金季度涨幅-0.95%

证券之星消息，日前易方达逆向投资混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.4亿元，季度净值涨幅为-0.95%。

从业绩表现来看，易方达逆向投资混合C基金过去一年净值涨幅为47.18%，在同类基金中排名1802/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-9.36%，成立以来的最大回撤为-32.09%。

从基金规模来看，易方达逆向投资混合C基金2026年一季度公布的基金规模为1.4亿元，较上一期规模3.02亿元变化了-1.62亿元，环比变化了-53.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.25%，无债券类资产，现金占净值比18.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.47%，第一大重仓股为现代牧业（01117），持仓占比为7.76%。

易方达逆向投资混合C现任基金经理为杨嘉文。其中在任基金经理杨嘉文已从业8年又120天，2021年4月1日正式接手管理易方达逆向投资混合C，任职期间累计回报为35.66%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达科瑞混合（003293），季度净值涨幅为4.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度A股主流的市场指数以震荡为主,其中上证50指数、沪深300指数、创业板综合指数分别下跌6.76%、3.89%、0.49%,中证红利、中证1000指数分别上涨4.07%、0.32%。行业方面,申万煤炭、石油石化、综合指数表现最好,涨幅均超过10%;而申万非银金融、商贸零售、美容护理指数表现最弱。 分析原因： 回顾2026年一季度,经济数据普遍超预期。受春节偏晚、暂时性因素消退等影响,出口、消费、投资均表现积极。生产端,1-2月工业增加值和发电量增速上行。上游量增有限,中游受AI、航运等外需带动增速明显,春节因素提振食品、酒类等消费。消费方面,1-2月社零同比2.8%,春节带动必选消费和服务修复,耐用品回升,但汽车消费回落。2月出口同比达21.8%,春节因素、AI链及企业出海需求共同提振,机电产品贡献超75%。集成电路、汽车出口强势,对东盟、欧盟等出口走强。1-2月固定资产投资同比1.8%,地产、基建、制造业均有回升。地产投资仍负增长,处于"控增量、去库存"阶段;基建投资同比11.4%,结构优化;制造业投资同比3.1%,中下游及汽车、电气等行业表现更强。 本基金在2026年第一季度股票仓位略有调整。截至报告期末,大部分主流指数的市净率估值分位处于中位数附近。本基金一季度增持的行业主要有食品饮料、交通运输、石油石化,而减持的行业主要是传媒、电子、非银金融。在行业选择上,本基金会更关注和经济相关性不高或者具有抗通胀属性且估值分位不高的板块;同时在顺周期板块也会布局一些供需格局清晰或者符合未来碳达峰趋势的子行业和个股。

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