一季报点评：国泰合益混合C基金季度涨幅-1.31%

证券之星消息，日前国泰合益混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-1.31%。

从业绩表现来看，国泰合益混合C基金过去一年净值涨幅为0.48%，在同类基金中排名1238/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.97%。而基金过去一年的最大回撤为-1.79%，成立以来的最大回撤为-11.71%。

从基金规模来看，国泰合益混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模4060.68万元变化了-3617.49万元，环比变化了-89.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.64%，债券占净值比53.69%，现金占净值比35.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.4%，第一大重仓股为古茗（01364），持仓占比为0.68%。

国泰合益混合C现任基金经理为李铭一。其中在任基金经理李铭一已从业3年又14天，2024年3月5日正式接手管理国泰合益混合C，任职期间累计回报为5.65%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰丰盈纯债债券A（006725），季度净值涨幅为0.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度权益市场震荡加剧,板块表现分化,油价上涨冲击全球风险资产估值,债市流动性保持充裕,中短端债券收益率普遍下行,年内长期限政府债供给预期增加,市场承接压力增大,债券借贷量持续上升,长端债券收益率震荡,超长政府债利率小幅上行,利率及信用收益率曲线延续陡峭。本基金以高等级信用债为底仓,辅以利率债波段交易,基于对产品定位更准确的把握,本季度内较小幅度增加了对权益和转债的配置,考虑到市场风险偏好短期受到压制,配置板块偏向大盘价值和周期,组合净值出现小幅度回撤。

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