一季报点评：国泰价值精选灵活配置混合C基金季度涨幅12.21%

证券之星消息，日前国泰价值精选灵活配置混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为12.21%。

从业绩表现来看，国泰价值精选灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为72.85%，在同类基金中排名349/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-14.11%，成立以来的最大回撤为-48.49%。

从基金规模来看，国泰价值精选灵活配置混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模87.04万元变化了4002.22万元，环比变化了4597.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.23%，债券占净值比5.48%，现金占净值比7.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.59%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.12%。

国泰价值精选灵活配置混合C现任基金经理为王阳 郑浩，本季度增聘基金经理郑浩。其中在任基金经理王阳已从业7年又164天，2021年1月27日正式接手管理国泰价值精选灵活配置混合C，任职期间累计回报为12.11%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰价值精选灵活配置混合A（005726），季度净值涨幅为12.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年一季度,市场偏震荡调整。股市、商品、债市等在美伊战争的扰动下预期均较混乱,A股石油石化、煤炭、化工等油价正相关品种表现较好。 基金表现上,我们的组合结构应对外部突发形势做了调整。我们重点增持了以锂电产业链为代表的新能源板块,我们认为无论是从产业周期低位还是美伊冲突后全球新一轮需求增长的角度,锂电都是受益板块;另外难能可贵的一点是全球最优质、最便宜的锂电资产就在A股。 在基金操作上,符合时代背景,处在产业趋势早中期的具备竞争优势的链主级别科技制造公司是我们配置的重点。这些公司普遍的特征是长期深耕细分领域,具备全球比较优势,在当前时代背景下市场天花板打开或竞争格局进一步优化。我们相信在合理的估值布局这一类公司,即使面临错综复杂的国际形势,日益内卷的竞争环境,也能获得超越基准的合理回报。

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