一季报点评：新能源ETF易方达基金季度涨幅5.09%

证券之星消息，日前新能源ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模12.36亿元，季度净值涨幅为5.09%。

从业绩表现来看，新能源ETF易方达基金过去一年净值涨幅为87.83%，在同类基金中排名306/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-21.85%，成立以来的最大回撤为-65.96%。

从基金规模来看，新能源ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为12.36亿元，较上一期规模12.61亿元变化了-2495.87万元，环比变化了-1.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.61%，无债券类资产，现金占净值比0.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.59%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.66%。

新能源ETF易方达现任基金经理为刘越洲。其中在任基金经理刘越洲已从业0年又163天，2025年11月20日正式接手管理新能源ETF易方达，任职期间累计回报为7.55%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为化工行业ETF易方达（516570），季度净值涨幅为8.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证新能源指数,该指数选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,中国经济运行延续回升向好态势,高质量发展扎实推进。具体来看,制造业景气水平回升,3月制造业采购经理指数为50.4%,高于临界点,处于扩张区间;工业生产保持较快增长,1-2月全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,其中装备制造业与高技术制造业增加值分别同比增长9.3%与13.1%,新质生产力培育成效显著;消费市场稳步恢复,1-2月社会消费品零售总额同比增长2.8%。但同时也要看到,国内有效需求不足、部分行业产能过剩等问题依然存在;外部环境更趋复杂严峻,在中东地缘冲突事件的影响下,原油价格大幅上涨,对全球经济发展带来较大不确定性。面对复杂的内外部环境,2026年政府工作报告提出继续实施更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策,为实体经济发展提供了有力支撑。本报告期内,中证新能源指数上涨4.89%。 发展新能源产业、构建以新能源为主体的新型电力系统是落实我国碳减排目标、构建双循环发展格局的有力支撑。我国新能源技术与标准的国际影响力持续攀升,已成为全球能源转型的重要引领力量。新能源产业的发展不仅可以带动相关领域的技术创新、促进产业升级,也有助于提升我国在国际产业竞争中的地位,增强国家竞争力。新能源产业将引领我国能源领域的重大变革,是实现"碳达峰""碳中和"目标的必由之路,其长期的投资和配置价值值得关注。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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