一季报点评：长城量化小盘股票A基金季度涨幅2.11%

证券之星消息，日前长城量化小盘股票A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.7亿元，季度净值涨幅为2.11%。

从业绩表现来看，长城量化小盘股票A基金过去一年净值涨幅为33.12%，在同类基金中排名560/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-15.25%，成立以来的最大回撤为-37.45%。

从基金规模来看，长城量化小盘股票A基金2026年一季度公布的基金规模为0.7亿元，较上一期规模1.22亿元变化了-5217.61万元，环比变化了-42.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.19%，债券占净值比3.65%，现金占净值比3.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.4%，第一大重仓股为银邦股份（300337），持仓占比为1.16%。

长城量化小盘股票A现任基金经理为雷俊。其中在任基金经理雷俊已从业10年又104天，2020年1月10日正式接手管理长城量化小盘股票A，任职期间累计回报为58.35%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城中证500指数增强A（006048），季度净值涨幅为4.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度市场先扬后抑,年初市场强预期下资金持续流入,随后大盘指数进入调整周期。结构上看,石油石化、煤炭等能源属性行业表现较强,非银行金融等表现相对较差。风格上看,小盘、高贝塔、价值等因子表现较好,中证500、中证1000表现好于沪深300。 u3000u3000报告期内,本基金持续改进了人工智能算法在因子挖掘中的学习框架,为改善不同行情下因子的超额收益表现加大了对抗性数据的训练。产品模型强化了与基准指数对比,逐渐收紧了相对基准指数的行业与风格敞口,风格上看全区间内市值因子、贝塔因子贡献略大;阿尔法因子前半阶段表现较好,季度后半段略有调整,总体报告期内战胜了业绩基准。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。