一季报点评：宝盈龙头优选股票C基金季度涨幅-4.77%

证券之星消息，日前宝盈龙头优选股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为-4.77%。

从业绩表现来看，宝盈龙头优选股票C基金过去一年净值涨幅为-1.13%，在同类基金中排名918/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-11.21%，成立以来的最大回撤为-43.21%。

从基金规模来看，宝盈龙头优选股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模4.93亿元变化了-4.65亿元，环比变化了-94.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.82%，无债券类资产，现金占净值比18.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.17%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为9.26%。

宝盈龙头优选股票C现任基金经理为吕功绩，本季度增聘基金经理吕功绩，近期离任的基金经理为吉翔。其中在任基金经理吕功绩已从业1年又303天，2025年1月25日正式接手管理宝盈龙头优选股票C，任职期间累计回报为6.16%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈增强收益债券A/B（213007），季度净值涨幅为1.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场整体在外部环境的扰动下出现下跌趋势,但仍有部分行业公司的股价保持稳健或逆势上涨。我们认为,一方面外部环境的扰动是短期的,市场中长期的走势仍将与基本面的趋势相符;另外一方面,无论在怎样的市场环境中,都会有商业模式稳定、景气度高、估值折让的行业及公司获取超额回报的机会。 u3000u3000报告期内,我们从商业模式、公司竞争力、自由现金流持续性、估值性价比、周期位置以及公司治理等维度思考和优化组合。我们目前的持仓结构以消费品与工业品出海、稳定自由现金流资产以及资源品为主。未来,我们在继续坚持选股标准的基础之上,结合外部环境的变化与景气度的变化,做好组合的平衡,在坚持低回撤的原则下实现更好的回报。

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