一季报点评：长城中证500指数增强C基金季度涨幅4.07%

证券之星消息，日前长城中证500指数增强C基金公布一季报，2026年一季度最新规模13.51亿元，季度净值涨幅为4.07%。

从业绩表现来看，长城中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为63.96%，在同类基金中排名87/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-12.5%，成立以来的最大回撤为-37.33%。

从基金规模来看，长城中证500指数增强C基金2026年一季度公布的基金规模为13.51亿元，较上一期规模7.3亿元变化了6.21亿元，环比变化了85.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.2%，债券占净值比4.16%，现金占净值比1.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.34%，第一大重仓股为中矿资源（002738），持仓占比为1.51%。

长城中证500指数增强C现任基金经理为雷俊。其中在任基金经理雷俊已从业10年又104天，2019年5月9日正式接手管理长城中证500指数增强C，任职期间累计回报为166.41%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城中证500指数增强A（006048），季度净值涨幅为4.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度市场先扬后抑,年初市场强预期下资金持续流入,随后大盘指数进入调整周期。结构上看,石油石化、煤炭等能源属性行业表现较强,非银行金融等表现相对较差。风格上看,小盘、高贝塔、价值等因子表现较好,中证500、中证1000表现好于沪深300。 u3000u3000报告期内,本基金持续改进了人工智能算法在因子挖掘中的学习框架,为改善不同行情下因子的超额收益表现加大了对抗性数据的训练,并充分利用人工智能等算法进行多因子组合;风险因子角度看,严格控制了组合在各个因子上的偏离,区间内风险因子收益的波动较大;前半区间内超额受风格收益影响较大,基准中证500指数走势极强组合超额不显著,后半周期超额收益逐渐回归正常,季度内稳健战胜业绩基准。

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