一季报点评：易方达竞争优势企业混合A基金季度涨幅0.86%

证券之星消息，日前易方达竞争优势企业混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模61.23亿元，季度净值涨幅为0.86%。

从业绩表现来看，易方达竞争优势企业混合A基金过去一年净值涨幅为39.9%，在同类基金中排名2202/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-11.92%，成立以来的最大回撤为-58.56%。

从基金规模来看，易方达竞争优势企业混合A基金2026年一季度公布的基金规模为61.23亿元，较上一期规模66.39亿元变化了-5.16亿元，环比变化了-7.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.47%，无债券类资产，现金占净值比6.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.14%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.56%。

易方达竞争优势企业混合A现任基金经理为郭杰 何崇恺，本季度增聘基金经理郭杰、何崇恺，近期离任的基金经理为冯波。其中在任基金经理郭杰已从业13年又45天，2025年6月21日正式接手管理易方达竞争优势企业混合A，任职期间累计回报为38.45%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达竞争优势企业混合A（010198），季度净值涨幅为0.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度整体市场先涨后跌,呈现震荡行情。一季度上证指数下跌1.94%,创业板指下跌0.57%,沪深300指数下跌3.89%,港股通全收益指数下跌4.85%;分板块来看,一季度表现较好的主要是煤炭、石油石化、通信等板块,表现较差的则是非银金融、消费者服务、商贸零售相关板块。 一季度市场整体震荡,但结构性机会凸显,整体市场活跃度较高。年初光通信、商业航天、有色金属、半导体设备、"碳中和"等相关行情此起彼伏。三月份中东冲突导致市场风险偏好显著下行,市场迎来调整。 本基金一季度积极调整持仓结构,当前核心配置方向为以下板块：(1)半导体设备：全球人工智能产业高速发展导致先进逻辑制程与存储芯片短缺,将推动相关企业大幅扩产,进而利好设备产业链;(2)国产芯片：出于国家安全与自主可控需求,中国发展人工智能必须培育具备较强竞争力的国产人工智能芯片企业;(3)飞机与燃机产业链：中国国产大飞机C919、C929以及商用发动机长江1000、长江2000快速进步,逐步具备商业化潜力。其次,全球民航以及AI驱动的燃气轮机景气上行带来的产业转移,为上市公司业绩带来积极变化;(4)新能源：全球新能源渗透率持续提升,全球化龙头持续受益;(5)其他受益于中国工程师红利、低成本制造优势且具备全球市场扩张能力的优质企业。 展望未来,我们保持乐观态度,坚定看好中国高端制造业与科技板块的长期投资价值,基金持仓将持续聚焦上述领域。我们将沿着中国经济结构转型升级的大方向,筛选增长空间大、商业模式优、管理层优秀、竞争格局清晰的企业进行配置;本基金坚持从经济社会进步、行业发展的底层驱动框架出发,挖掘驱动国家增长、具备时代特色的"中国增量经济"标的。

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