一季报点评：汇丰晋信中小盘低波动策略股票C基金季度涨幅4.77%

证券之星消息，日前汇丰晋信中小盘低波动策略股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为4.77%。

从业绩表现来看，汇丰晋信中小盘低波动策略股票C基金过去一年净值涨幅为14.19%，在同类基金中排名775/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-5.02%，成立以来的最大回撤为-43.89%。

从基金规模来看，汇丰晋信中小盘低波动策略股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模253.86万元变化了-26.48万元，环比变化了-10.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.53%，无债券类资产，现金占净值比9.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.8%，第一大重仓股为瀚蓝环境（600323），持仓占比为4.16%。

汇丰晋信中小盘低波动策略股票C现任基金经理为刘禹良。其中在任基金经理刘禹良已从业2年又158天，2023年11月18日正式接手管理汇丰晋信中小盘低波动策略股票C，任职期间累计回报为0.97%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇丰晋信中小盘低波动策略股票A（009658），季度净值涨幅为4.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金强调估值、盈利和股价的历史波动率,在此基础上构建投资组合,力求获取相对稳定的收益,在投资流程上更注重规则化和纪律化。 2026年一季度,A股市场受内外部因素作用,波动率有所放大,且风格切换变快。1月初跨年行情延续,市场在商业航天、AI产业等相关热点的带动下,不断创新高,热度和成交额持续放大。1月中下旬市场情绪有所降温,成长板块短暂承压。2月春节后流动性有所改善,资金回流推动股市企稳。3月A股受到美伊冲突的影响,出现持续调整,以银行为代表的防御板块,以光模块为代表的景气板块,和以石油煤炭为代表的资源板块表现较好。整个一季度,中信30个行业下跌的数量多于上涨的数量,市场进一步分化。其中煤炭、石油石化、电力及公用事业、建材、电力设备及新能源等行业的涨幅较大。综合金融、非银行金融、消费者服务、商贸零售、计算机等行业的跌幅居前。小微盘股整体表现强势,大盘核心资产表现较弱。 本基金在整个一季度,采用红利＋多策略模式,力图在降低波动率基础上提升收益。今年一季度,由于市场前期估值修复较多,叠加美伊地缘事件扰动,本基金仍以红利低波为主导,后续会持续关注外部事件的影响以及A股自身基本面的变化,适度调整相应的策略配比。

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