二季报点评：鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金季度涨幅10.25%

证券之星消息，日前鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.48亿元，季度净值涨幅为10.25%。

从业绩表现来看，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为44.62%，在同类基金中排名658/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-19.91%，成立以来的最大回撤为-19.91%。

从基金规模来看，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金2026年二季度公布的基金规模为0.48亿元，较上一期规模8836.18万元变化了-4008.43万元，环比变化了-45.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.99%，无债券类资产，现金占净值比5.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.05%，第一大重仓股为中国巨石（600176），持仓占比为3.63%。

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C现任基金经理为王力。其中在任基金经理王力已从业0年又297天，2025年9月27日正式接手管理鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C，任职期间累计回报为18.27%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为信息LOF（160626），季度净值涨幅为74.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年是“十五五”规划开局之年,“十五五”规划将高质量共建“一带一路”作为对外开放核心任务,政策连续性明确。当前,全球经济温和复苏,为“一带一路”合作提供有利外部环境。“一带一路”投资将延续“政策驱动+产业出海”主线,“一带一路”合作从传统基建向高端制造、数字经济、绿色能源转型,新兴国家成为中国企业区域总部和研发中心聚集地。在全球产业链重构的大环境下,中国企业出海从“可选项”变为“必答题”,一带一路沿线国家成为产能合作、市场拓展的关键区域。今年以来,受益于全球人工智能基础设施投资浪潮,以及光通讯、电力设备等板块的上涨,一带一路指数基金(LOF)的业绩表现较为亮眼,先期逐步上涨,而后有所回调(主要受科技板块回调影响)。随着专项债发行加快以及项目建设落地,基建投资方向呈现良好态势。从中长期来看,我们仍然看好该指数的表现。在报告期内,本基金采用完全复制的方法跟踪中证一带一路主题指数,努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上,认真应对投资者日常申购与赎回,以及成分股调整等工作,并通过遵从严格的风险与合规管理流程,努力确保本基金的安全运作。

本文数据来源于鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。