证券之星消息，日前泰康均衡优选混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.36亿元，季度净值涨幅为10.7%。
从业绩表现来看，泰康均衡优选混合C基金过去一年净值涨幅为20.18%，在同类基金中排名2171/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.74%。而基金过去一年的最大回撤为-11.31%，成立以来的最大回撤为-47.9%。
从基金规模来看，泰康均衡优选混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.36亿元，较上一期规模4063.08万元变化了-486.47万元，环比变化了-11.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.57%，债券占净值比3.13%，现金占净值比7.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.66%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.56%。
泰康均衡优选混合C现任基金经理为陈鹏辉。其中在任基金经理陈鹏辉已从业5年又51天，2026年1月6日正式接手管理泰康均衡优选混合C，任职期间累计回报为-1.03%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康均衡优选混合A（005474），季度净值涨幅为10.84%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,二季度呈现外部事件冲击逐步减弱、经济结构分化加剧的特征。地缘层面,美伊冲突来回拉锯,6月份双方终于达成了谅解备忘录,国际油价从高位明显回落。需求端呈现冷热分化格局,出口延续高增,背后主要驱动因素是AI产业链环节的出口价格暴涨;内需持续走弱,消费和投资表现不佳,新旧经济分化明显。目前AI的高景气还未能扩散到传统部门,叠加财政支出节奏偏慢,共同加剧了新旧经济分化。从通胀维度来看,二季度PPI同比明显上行,与油价和电子信息等产业链价格明显上涨有关,后续伴随油价明显回落,预计PPI将逐步筑顶。 u3000u3000权益市场方面,市场预期地缘冲突改善后,情绪快速修复,整体市场上涨。市场结构性行情特点突出,一方面与AI相关板块大涨,另一方面与内需相关的领域持续回调。 u3000u3000权益投资方面,目前整体市场估值水平处于历史偏高位置,我们保持仓位在80%以下;行业结构方面,减配了与经济复苏相关的品种;增加部分科技细分领域的持仓。
本文数据来源于泰康均衡优选混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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