二季报点评：安信上证科创综指增强发起C基金季度涨幅42.88%

证券之星消息，日前安信上证科创综指增强发起C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为42.88%。

从业绩表现来看，安信上证科创综指增强发起C基金过去一年净值涨幅为40.14%，在同类基金中排名810/4077，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.96%。而基金过去一年的最大回撤为-28.39%，成立以来的最大回撤为-28.39%。

从基金规模来看，安信上证科创综指增强发起C基金2026年二季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模2319.81万元变化了485.17万元，环比变化了20.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.88%，债券占净值比0.04%，现金占净值比7.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.63%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为6.24%。

安信上证科创综指增强发起C现任基金经理为施荣盛 朱舟扬。其中在任基金经理施荣盛已从业6年又192天，2025年5月13日正式接手管理安信上证科创综指增强发起C，任职期间累计回报为41.25%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信上证科创综指增强发起A（023908），季度净值涨幅为43.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,从量化投资的风格因子层面看,动量、成长、贝塔等因子表现较好,估值、盈利等因子表现较弱。从行业层面看,电子、通信、建筑材料、机械设备等行业表现较好,石油石化、农林牧渔、钢铁、美容护理、商贸零售、食品饮料等行业表现不佳。2026年二季度,全球经济与政治格局延续高不确定性运行特征,中东地缘冲突持续演化并对能源供给与全球通胀形成扰动,主要经济体在增长放缓与通胀韧性之间持续权衡,货币政策分化使全球金融市场波动维持高位。在此背景下,中国经济整体延续稳中向好态势,宏观政策通过扩内需、稳投资与培育新质生产力协同发力,有效对冲外部冲击,经济结构持续向高质量发展演进。资本市场层面,AI产业链成为全球最重要的结构性主线之一,二季度由算力基础设施驱动的行情显著强化,产业链从模型与应用端向半导体、存储、数据中心及服务器等上游扩散;与此同时,价值与红利类资产整体表现承压,出现一定程度的回调与跑输成长风格的现象。整体来看,中国资产在政策托底与产业升级双轮驱动下,继续在复杂外部环境中体现出较强韧性与结构性机会。本基金作为指数增强型基金,坚持宽基选股,淡化择时,以数量化分析为基础,多维度选股,行业分散,覆盖A股多板块优质股票。本基金主要采用以“大数据+AI算法”为基础的量化投资方法,基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘,通过决策树、神经网络等机器学习和深度学习模型预测个股收益率,再采用组合优化和风险管理模型控制本基金和基准的跟踪误差和最大回撤。力争在控制跟踪误差的基础上,获取超越基准的收益。

本文数据来源于安信上证科创综指增强发起C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。