二季报点评：安信优质企业三年持有混合C基金季度涨幅34.78%

证券之星消息，日前安信优质企业三年持有混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模2.44亿元，季度净值涨幅为34.78%。

从业绩表现来看，安信优质企业三年持有混合C基金过去一年净值涨幅为25.73%，在同类基金中排名1872/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.74%。而基金过去一年的最大回撤为-18.08%，成立以来的最大回撤为-38.67%。

从基金规模来看，安信优质企业三年持有混合C基金2026年二季度公布的基金规模为2.44亿元，较上一期规模2.87亿元变化了-4209.38万元，环比变化了-14.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.01%，债券占净值比5.34%，现金占净值比2.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.8%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.57%。

安信优质企业三年持有混合C现任基金经理为陈一峰，近期离任的基金经理为张明。其中在任基金经理陈一峰已从业12年又95天，2021年11月9日正式接手管理安信优质企业三年持有混合C，任职期间累计回报为2.15%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信价值精选股票A（000577），季度净值涨幅为40.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本产品的核心投资思路是“选择便宜的好公司”,关键是以一个合理价格买一份未来很有价值的资产。我们始终关注以下几个焦点:公司如何做生意、公司发展空间有多大、相对竞争优势有多强、行业竞争格局如何。2026年二季度A股市场震荡上涨,市场成交活跃,季度成交额再创历史新高,沪深300指数上涨超过10%,创业板指大幅上涨,红利价值板块和微盘股表现低迷,成长与价值风格分化明显。分行业来看,电子、通信、建材、机械等行业表现较好,石油石化、农业、钢铁、商贸零售等行业表现较弱。二季度宏观经济运行总体平稳。制造业PMI自3月起连续几个月保持在荣枯线以上,二季度均值重回扩张区间。全社会用电量保持平稳增长,二季度增速在5%左右。内需方面,社零消费出现单月同比转负,地产销售仍然平缓。出口端延续韧性,表现亮眼。流动性保持宽裕,10年期国债收益率震荡下行至1.7%附近。人民币汇率延续温和升值态势,上半年累计升值超3%。中东局势出现阶段性缓和,美伊达成谅解备忘录,布伦特原油二季度大幅回落,全球通胀预期有所减弱,市场焦点逐步向科技AI板块集中。二季度行情表现较为极致,以电子、通信为代表的科技板块继续大幅上涨,部分公司估值创出历史新高。消费方面,需求总体有所放缓,期待逐步企稳回升。医药行业,创新药领域明显转暖。基于组织效率和人力资本优势,国内创新药研发能力明显提高,在前沿领域,中国企业的重要性明显增加,且影响力有望继续增强。另外,创新药政策支持不断加强,药品定价也将有所优化。我们依然看好行业的长期发展,未来会结合估值长期关注。新能源方面,结合企业的长期竞争优势和短期业绩,我们仍然长期关注相关新能源龙头公司。中游制造业方面,我们保持对部分优势显著、发展空间较大的龙头公司的关注。它们分布在半导体、电子等多个领域,后续我们会密切关注行业产能、技术进步的情况,关注景气周期和估值性价比,不断调整优化组合。另外,供给侧的优化可能在多个领域出现,我们会保持关注。目前我们在港股市场能找到一批估值合理且展望明后年增长不错的公司,集中在医药、电子等多个领域。本产品二季度股票仓位继续保持在高位。行业配置方面,增加了电子、通信、医药的配置,互联网、有色等行业的配置比例有所下降。我们目前相对看好的公司主要分布在电子、医药、通信、电力设备等板块。

本文数据来源于安信优质企业三年持有混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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