二季报点评：创金合信文丰债券C基金季度涨幅-3.17%

证券之星消息，日前创金合信文丰债券C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.91亿元，季度净值涨幅为-3.17%。

从业绩表现来看，创金合信文丰债券C基金过去一年净值涨幅为-0.75%，在同类基金中排名1225/1337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.43%。而基金过去一年的最大回撤为-4.48%，成立以来的最大回撤为-4.48%。

从基金规模来看，创金合信文丰债券C基金2026年二季度公布的基金规模为0.91亿元，较上一期规模1.25亿元变化了-3415.4万元，环比变化了-27.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.94%，债券占净值比94.59%，现金占净值比2.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.87%，第一大重仓股为美团-W（03690），持仓占比为2.11%。

创金合信文丰债券C现任基金经理为黄弢 谢创。其中在任基金经理谢创已从业7年又316天，2025年6月4日正式接手管理创金合信文丰债券C，任职期间累计回报为-0.19%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信恒荣120天持有期债券A（023287），季度净值涨幅为1.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在经历了一季度剧烈的中东地区冲突后,相关各方最终以妥协退让的方式来推进问题的解决,对市场的影响是重回风险偏好修复的状态,鉴于二季度开始内需持续疲软,可以说除了科技板块有产业景气和趋势的延续之外,其他板块总体乏善可言,因此市场选择的方向是更加聚焦并抱团在科技板块,我们观察到或者主动或者被动的调整非科技仓位成为了一致动作,使得非科技板块除了面临基本面的压力之外,又叠加了流动性的压力,两者之间股价表现的剪刀差在6月拉到了极致。本基金权益方面操作以均衡持仓为主,有一定科技板块的持仓,但总体占比没有超过15%,因此在二季度净值表现不佳。对于三季度的展望,鉴于科技板块隐含相对更高的基本面乐观预期,而非科技板块隐含更多的悲观预期,总体预判三季度会是回归均衡的一个季度。固收方面操作以中短债配置为主,在货币政策基调整体偏宽松的背景下,以信用债作为产品主要持仓方向,通过稳定的票息收益提升产品总体表现。

本文数据来源于创金合信文丰债券C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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