二季报点评：中金消费升级股票C基金季度涨幅-10.14%

证券之星消息，日前中金消费升级股票C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-10.14%。

从业绩表现来看，中金消费升级股票C基金过去一年净值涨幅为-5.66%，在同类基金中排名810/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.62%。而基金过去一年的最大回撤为-25.71%，成立以来的最大回撤为-25.71%。

从基金规模来看，中金消费升级股票C基金2026年二季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模11.66万元变化了2.93万元，环比变化了25.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.99%，无债券类资产，现金占净值比14.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.74%，第一大重仓股为安井食品（603345），持仓占比为8.4%。

中金消费升级股票C现任基金经理为高大亮。其中在任基金经理高大亮已从业2年又227天，2025年4月30日正式接手管理中金消费升级股票C，任职期间累计回报为-7.73%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度以来消费板块持续承压,诸多一季报表现较好的板块,如酒店、调味品、速冻食品、啤酒等板块以及纺织服装、轻工制造等,均在较好的业绩披露后走出了兑现行情。回顾组合2026年一季报和2025年年报中陈述的观点,“展望2026年,基金经理对消费板块有着相较于去年更乐观的预期。尽管消费板块整体仍在寻底过程中,但我们仍然发现一些板块开始提前触底并企稳回升,如免税、酒店和部分餐饮供应链企业等均出现了数据持续改善的情况,并在定期财务报告中有所体现。”尽管消费板块在二季度表现不佳,但一些业绩较为坚挺的个股仍表现出较好的相对收益和可观的绝对收益。与此同时,上半年出行链和餐饮链等板块边际走弱对股价的影响在某种程度上被低估,这些变化被阶段性解读为消费复苏过程中的回踩,但市场对科技板块业绩和事件持续催化给予积极的反馈,对于消费板块在二季度高频数据走弱则给予负面反馈,导致酒店、旅游等出行链和速冻、调味品等餐饮供应链在二季度出现了较大的回撤。基金经理将继续坚持自下而上挖掘个股,持续审视组合投资逻辑对市场的适应性,力争获得更好的投资表现。

本文数据来源于中金消费升级股票C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。