二季报点评：博道盛利6个月持有期混合基金季度涨幅-0.17%

证券之星消息，日前博道盛利6个月持有期混合基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-0.17%。

从业绩表现来看，博道盛利6个月持有期混合基金过去一年净值涨幅为3.94%，在同类基金中排名596/1260，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.72%。而基金过去一年的最大回撤为-4.63%，成立以来的最大回撤为-17.15%。

从基金规模来看，博道盛利6个月持有期混合基金2026年二季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2703.71万元变化了-491.85万元，环比变化了-18.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比22.36%，债券占净值比62.32%，现金占净值比6.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.73%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为1.2%。

博道盛利6个月持有期混合现任基金经理为何晓彬，本季度增聘基金经理何晓彬，近期离任的基金经理为陈连权。其中在任基金经理何晓彬已从业4年又51天，2026年5月21日正式接手管理博道盛利6个月持有期混合，任职期间累计回报为-1.97%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博道研究恒选混合A（015104），季度净值涨幅为19.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第二季度,沪深300上涨11.90%,创业板指数上涨36.35%,代表市场规模的指数中证100上涨12.38%,中证500上涨18.56%,中证1000上涨15.62%。2026年二季度,国内经济和市场呈现“K型”分化的格局,向上主要由外需和AI相关的科技产业驱动,受益于全球AI算力扩张和高油价带来的订单回流,出口和电子行业表现强劲;向下则受内需疲弱、房地产持续低迷的影响,下游消费和传统制造业承压,尽管在二手房销售有所企稳的背景下,但居民中长期贷款连续两个月负增长,显示居民仍在持续降低杠杆。“上游高景气、下游承压”的状况导致工业企业利润增长分化明显,碳基传统需求与硅基科技需求持续分化。海外方面,在经历了数月的高强度对抗与海峡封锁后,双方达成临时协议,这一“停火框架”标志着地缘风险的最大不确定性暂时缓和,直接推动了油价从高位回落,全球能源供给压力有所缓解,市场风险偏好改善。不过,在市场享受地缘缓和红利的同时,美联储在沃什的主导下展现出强硬的政策新基调,市场对其解读偏鹰派,定价年内加息预期,认为其将试图通过强硬姿态,修复市场对美联储独立性与其压制通胀决心的信任,并重建美元的信用。本基金报告期间权益资产主要配置于价值风格多策略,以自由现金流为核心策略,搭配红利低波和微盘作为卫星策略。展望三季度,上市公司盈利周期仍处于企稳改善阶段,预计市场重心将继续围绕基本面和产业趋势展开。科技板块中期主线未改,但短期波动有所加剧,需密切关注全球流动性环境的变化以及资金趋势可能出现的逆转,做好组合再平衡。本基金将继续借助系统化方式,聚焦自由现金流、红利低波和微盘等风险溢价维度构建价值风格多策略,力争为投资者获得长期有竞争力的投资收益。

本文数据来源于博道盛利6个月持有期混合2026年中报，仅供参考不构成投资建议。