证券之星消息，日前英大中证ESG120策略指数C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为18.4%。
从业绩表现来看，英大中证ESG120策略指数C基金过去一年净值涨幅为24.13%，在同类基金中排名1240/4087，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.11%。而基金过去一年的最大回撤为-10.97%，成立以来的最大回撤为-25.19%。
从基金规模来看，英大中证ESG120策略指数C基金2026年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模132.98万元变化了7.57万元，环比变化了5.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.48%，无债券类资产，现金占净值比6.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.34%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为9.1%。
英大中证ESG120策略指数C现任基金经理为张媛。其中在任基金经理张媛已从业8年又183天，2022年3月15日正式接手管理英大中证ESG120策略指数C，任职期间累计回报为37.07%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为英大策略优选A（001607），季度净值涨幅为94.5%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,A股整体呈现结构分化、指数震荡上行的格局,内外多重因素共振主导市场走势,成长风格大幅领跑,大盘蓝筹及宽基指数表现相对温和,市场行情显著聚焦科技成长主线。从区间收益数据来看,申万电子、通信行业分别以90.92%、63.84%的涨幅领跑全市场,科创50、创成长等成长类指数涨幅超70%;反观大盘权重指数表现偏弱,沪深300、上证指数区间涨幅仅11.90%、5.20%,大小盘、成长价值分化特征鲜明。本季度市场分化格局受多重内外因素的影响。外部层面,伊美地缘冲突持续发酵,拉长了地缘风险的扰动周期,引发全球能源、供应链波动,推升海外通胀预期,压制美联储降息预期,阶段性拖累全球风险偏好,也导致海外科技股波动加剧,A股对标海外的部分科技板块同步震荡调整。同时,美联储主席换届等事件叠加,进一步放大市场短期波动,5月底科技板块出现拥挤交易,成长板块迎来阶段性回调。内部层面,市场投资逐步进入中报基本面与逻辑的验证期,资金高度聚焦业绩确定性强、产业趋势明确的科技板块。下半年A股整体波动或将显著加大。核心诱因在于全球宏观周期切换,发达国家逐步步入经济修复小周期,海外货币政策整体由降息周期转向加息周期。当前美国通胀韧性犹存,新任美联储管理层对通胀管控态度偏谨慎,降息门槛抬升,市场加息预期持续升温。结合宏观预判与利率曲线定价,短期内美联储政策利率或将维持在相对稳定区间;展望中长期,若海外通胀韧性及经济内生修复力度超预期,其货币政策中枢仍有进一步上移的可能,需密切跟踪本轮周期后续潜在的加息拐点。海外利率中枢上行将持续压制全球流动性与风险偏好,放大权益市场波动,尤其对高估值科技成长板块估值形成持续约束。短期看,美联储近日释放偏鸽信号,通胀压力边际缓和,缓解了高估值成长股的贴现率压制,科技板块迎来技术性反弹。但需理性看待短期修复,当前AI产业已从乐观的远期估值进入业绩验证阶段,市场开始验证AI资本开支落地成效、产业链盈利转化能力,叠加半导体供应链的普遍涨价带来的行业毛利分化,科技板块内部结构性分化将持续加剧。报告期内,本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。在投资策略方面,作为投资于中证ESG120策略指数的被动型投资产品,本基金基本采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。展望2026年后续市场,整体系统性风险有限,结构性行情仍将延续。未来基金管理将继续以被动跟踪和风险控制相结合的投资策略,以获取沪深300指数中ESG评分以及估值、股息、质量、市场因子综合得分较高组合的长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合进行投资。
本文数据来源于英大中证ESG120策略指数C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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