二季报点评：华夏中证500指数智选增强Y基金季度涨幅14.83%

证券之星消息，日前华夏中证500指数智选增强Y基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为14.83%。

从业绩表现来看，华夏中证500指数智选增强Y基金过去一年净值涨幅为16.82%，在同类基金中排名477/742，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.39%。而基金过去一年的最大回撤为-17.2%，成立以来的最大回撤为-17.2%。

从基金规模来看，华夏中证500指数智选增强Y基金2026年二季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模3000.09万元变化了267.07万元，环比变化了8.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.36%，债券占净值比0.01%，现金占净值比6.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.14%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为2.09%。

华夏中证500指数智选增强Y现任基金经理为孙蒙 叶津佐。其中在任基金经理孙蒙已从业6年又129天，2024年12月13日正式接手管理华夏中证500指数智选增强Y，任职期间累计回报为29.01%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏智胜优选混合发起式D（024240），季度净值涨幅为15.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证500指数,业绩比较基准为:中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证500指数成份股由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。2季度,国际方面,中东地缘冲突反复推动原油价格中枢上移,全球经济面临滞胀约束加大,主要经济体货币政策保持审慎,年内原有的降息预期已转变为加息预期。国内方面,受AI算力基建进程提速、输入性通胀和政策脉冲效应消退等多重因素影响,经济稳中向好但有所分化,就业物价水平总体稳定,新质生产力加速壮大、高端制造出口延续景气,而内需消费和地产基建等传统动能偏弱。市场方面,2季度市场在中东冲突风险边界确立和AI硬件业绩超预期上修影响下,市场回归Riskon模式,主线聚焦以AI算力为代表的科技产业,期间地缘冲突和流动性波动对市场造成若干次扰动,但并未改变科技板块上升趋势。电子、通信、建筑材料、机械设备等行业涨幅靠前,农林牧渔、石油石化等行业表现较差。成长风格相对价值风格的超额收益显著扩大,甚至出现科技成长对传统价值的资金虹吸现象,期间量化策略表现一般。基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购,获取较为确定性的收益增厚机会。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

本文数据来源于华夏中证500指数智选增强Y2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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