证券之星消息，日前海富通量化选股混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为13.18%。
从业绩表现来看，海富通量化选股混合C基金过去一年净值涨幅为15.95%，在同类基金中排名2336/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.26%。而基金过去一年的最大回撤为-15.51%，成立以来的最大回撤为-15.51%。
从基金规模来看，海富通量化选股混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模970.07万元变化了-432.48万元，环比变化了-44.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.92%，债券占净值比2.74%，现金占净值比13.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.58%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为5.16%。
海富通量化选股混合C现任基金经理为李自悟。其中在任基金经理李自悟已从业3年又159天，2024年7月23日正式接手管理海富通量化选股混合C，任职期间累计回报为38.88%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通中证500增强A（519034），季度净值涨幅为14.95%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,我国国民经济延续总体平稳、保持向新向优的发展态势。结构上,外贸韧性彰显,发展动能向新。从外贸表现来看,出口延续增长态势,其中AI相关产业出口保持高增长。产业层面,规模以上高技术制造业增加值呈现较快增长,反映出新兴产业正快速成长,为经济高质量发展提供了有力支撑。尽管二季度国际环境复杂多变,但国内有效实施更加积极有为的宏观政策,经济整体保持平稳运行。海外经济方面,AI投资持续拉动全球经济,海外流动性边际偏紧,中东地缘风险迎来阶段性降温。美国科技巨头一季报纷纷上修资本开支计划,带动全球AI产业链如高端算力硬件等上游需求大增。与此同时,高油价冲击下全球通胀有所走高,欧央行、日本央行等主要央行已启动加息进程,市场对美联储年内启动加息的预期也有所升温,整体海外流动性环境偏紧。值得关注的是,6月中旬美伊两国远程签署谅解备忘录,霍尔木兹海峡逐步恢复通航,国际油价从高位显著回落,中东地缘局势迎来阶段性缓和,有助于改善全球风险偏好。从A股市场看,二季度市场震荡走强,结构上AI是贯穿始终的核心主线,风格上成长板块大幅领跑。主要指数方面,科创50上涨75.74%,创业板指上涨36.35%,中证500上涨18.56%,沪深300上涨11.90%。行业板块方面,根据申万一级行业分类,二季度表现靠前的板块是电子、通信、建筑材料、机械设备、基础化工,表现靠后的板块是石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售、美容护理。市场整体呈现鲜明的成长风格溢价,AI算力与应用方向的产业链标的表现尤为突出。本基金坚持通过多因子量化模型优选个股。二季度市场在AI产业浪潮驱动下震荡走强,从因子表现看,成长因子与动量因子的超额收益显著,价值因子阶段性回撤,市场风格高度集中于高景气、高成长方向。在策略配置上,我们适度提升了趋势跟踪类子策略的权重,同时降低了反转类子策略的占比,以适应持续的单边风格环境。面对部分因子拥挤度快速攀升,我们在信号生成中纳入了拥挤度衰减机制,动态压缩高拥挤因子的暴露权重。风险模型方面,我们将组合对成长和动量因子的暴露控制在相对基准适度超配的合理区间,同时通过波动率约束和跟踪误差预算管理,防范风格极致化后的均值回复风险。
本文数据来源于海富通量化选股混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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