二季报点评：易方达科智量化选股股票发起式A基金季度涨幅19.17%

证券之星消息，日前易方达科智量化选股股票发起式A基金公布二季报，2026年二季度最新规模8.66亿元，季度净值涨幅为19.17%。

从业绩表现来看，易方达科智量化选股股票发起式A基金过去一年净值涨幅为38.84%，在同类基金中排名277/1008，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.44%。而基金过去一年的最大回撤为-16.04%，成立以来的最大回撤为-16.04%。

从基金规模来看，易方达科智量化选股股票发起式A基金2026年二季度公布的基金规模为8.66亿元，较上一期规模1.53亿元变化了7.13亿元，环比变化了465.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.03%，债券占净值比0.02%，现金占净值比10.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.77%，第一大重仓股为江丰电子（300666），持仓占比为2.51%。

易方达科智量化选股股票发起式A现任基金经理为包正钰。其中在任基金经理包正钰已从业3年又313天，2025年6月4日正式接手管理易方达科智量化选股股票发起式A，任职期间累计回报为49.33%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达科鑫量化选股股票发起式A（022754），季度净值涨幅为34.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,中证全指上涨12.14%,市场呈现指数上行、结构高度分化的特征:人工智能产业链相关行业涨幅居前,传统消费与周期行业多数下跌,行业与个股层面的收益离散度均明显放大。因子维度,成长与量价类信号表现较好,股东回报与低估值类信号阶段性承压,不同类型策略间的表现差异加大。基金严格依照既定量化框架运行,继续以“三引擎”策略组合进行暴露管理与滚动再平衡:长期资本利得策略受益于产业趋势驱动的成长行情,是本季度超额收益的主要来源;股东回报策略在红利风格调整阶段相对承压,但其对组合的风险分散价值依然明确;量价交易策略在波动放大的环境中提供了补充性收益。我们通过程序化校准三项基础策略的权重,在行业与市值维度维持中性约束,控制组合相对中证全指的跟踪误差,力求实现“高信息比率、低跟踪误差、超额收益分布均匀”的目标。报告期内组合风格未发生漂移,回撤与流动性指标均处于既定范围。

本文数据来源于易方达科智量化选股股票发起式A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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