二季报点评：华泰保兴中证A500指数增强C基金季度涨幅15.38%

证券之星消息，日前华泰保兴中证A500指数增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模2.47亿元，季度净值涨幅为15.38%。

从业绩表现来看，华泰保兴中证A500指数增强C基金过去一年净值涨幅为14.65%，在同类基金中排名546/742，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.39%。而基金过去一年的最大回撤为-13.39%，成立以来的最大回撤为-13.39%。

从基金规模来看，华泰保兴中证A500指数增强C基金2026年二季度公布的基金规模为2.47亿元，较上一期规模4.42亿元变化了-1.95亿元，环比变化了-44.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.43%，无债券类资产，现金占净值比24.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.89%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为5.18%。

华泰保兴中证A500指数增强C现任基金经理为赵旭照 王恺钺。其中在任基金经理赵旭照已从业8年又191天，2025年5月30日正式接手管理华泰保兴中证A500指数增强C，任职期间累计回报为21.49%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴中证A500指数增强A（023516），季度净值涨幅为15.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,A股市场整体延续震荡上行格局。期初在一季度调整后,市场出现阶段性修复,部分前期超跌板块及具备产业逻辑支撑的方向迎来反弹;随后,随着地缘政治冲突持续演化、全球流动性预期反复以及风险偏好波动,风险资产整体承压,指数运行中枢一度下移,成交活跃度较一季度高位有所回落,市场逐步进入存量资金博弈阶段。随着海外不确定性逐步落地,市场情绪修复,指数再度企稳回升。从指数表现来看,中证A500指数二季度整体呈现震荡上行态势,阶段性波动有所加大,单季度上涨约14%,同期沪深300指数上涨约12%。相较沪深300等大盘宽基指数,A500指数凭借行业分布均衡及兼具成长弹性的特征,整体表现出更强的收益弹性。从结构上看,二季度A500指数成份股延续明显分化格局。科技成长主线仍占据主导地位,AI产业链由前期主题驱动逐步过渡至业绩验证阶段,算力、半导体等部分细分方向在基本面支撑下表现相对稳健,而部分高估值、交易拥挤的细分领域则出现一定程度回调,市场内部结构分化进一步加剧。风格表现来看,二季度市场风格切换依然频繁,但整体呈现由高弹性向“业绩确定性”回归的特征。在流动性边际扰动及产业趋势延续的背景下,中小盘及高估值板块波动加剧,资金逐步向大盘成长及部分价值风格切换,市场对估值与盈利匹配度的关注显著提升。整体而言,风格轮动虽仍较快,但演绎逐步趋于理性。在组合管理层面,我们继续坚持“基本面驱动+量化增强”的核心框架,并进一步深化多策略协同运作。一方面,持续挖掘低相关性因子,在传统基本面因子基础上融合量价、预期及行为特征,提升收益来源的分散性,降低宏观环境及单一风格波动对组合的冲击;另一方面,稳步推进分域建模与多策略融合,针对不同行业景气特征与市场状态构建差异化子策略,并在组合层面进行动态权重优化,以提升策略在结构性行情中的适应能力与超额收益获取能力。展望后市,短期来看,地缘政治及全球流动性预期仍存在不确定性,市场或延续震荡格局,结构性行情仍将主导;中长期来看,国内产业升级与科技创新主线未发生改变,A股市场仍具备较好的配置价值。中证A500指数兼具行业龙头与成长弹性,在当前环境下仍具有较强的中长期吸引力。未来我们将继续优化因子体系与策略结构,强化多策略融合与风险控制,在复杂多变的市场环境中,力争实现持续、稳健的超额收益。

本文数据来源于华泰保兴中证A500指数增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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