二季报点评：长信中证A500指数增强C基金季度涨幅12.99%

证券之星消息，日前长信中证A500指数增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.43亿元，季度净值涨幅为12.99%。

从业绩表现来看，长信中证A500指数增强C基金过去一年净值涨幅为18.7%，在同类基金中排名399/742，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.39%。而基金过去一年的最大回撤为-12.52%，成立以来的最大回撤为-12.52%。

从基金规模来看，长信中证A500指数增强C基金2026年二季度公布的基金规模为1.43亿元，较上一期规模1.72亿元变化了-2904.87万元，环比变化了-16.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.4%，无债券类资产，现金占净值比7.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.27%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为5.06%。

长信中证A500指数增强C现任基金经理为姚奕帆。其中在任基金经理姚奕帆已从业4年又177天，2025年4月29日正式接手管理长信中证A500指数增强C，任职期间累计回报为27.22%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信中证科创创业50指数增强A（016729），季度净值涨幅为61.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年二季度以来,A股市场整体呈震荡上行走势,本产品跟踪的基准指数中证A500指数表现良好,体现出较好的宽基代表性。从走势节奏看,4月初市场在政策预期与流动性充裕的支撑下稳步回升,4月8日上证单日大涨2.70%带动风险偏好快速修复;5月在AI产业景气持续催化下市场加速上行,创业板指于5月13日突破4000点大关创下历史新高,沪深两市成交额连续多个交易日突破3万亿元,5月创3.57万亿元历史天量;6月市场高位震荡、波动加大,但整体仍处于高位区间。从结构来看,中证A500覆盖A股各行业代表性龙头企业,二季度成分股表现分化极为显著。AI算力链、半导体、光模块等科技板块大幅上涨,电子取代银行成为A股市值第一大行业;而传统消费、金融、地产产业链等板块表现相对疲软,“AI与非AI”的定价裂口较大。北向资金二季度整体呈净流入态势,外资对A股核心资产配置意愿有所回升。因子层面,二季度市场风格向高Beta、高动量、高成长显著倾斜。风格因子中,Beta因子与动量因子贡献显著正超额,成长因子表现持续亮眼,反映资金对高弹性成长资产的强烈偏好;价值因子表现平淡,盈利因子与低波动因子持续承压,市场定价更多由产业趋势与预期驱动而非当期业绩。市值因子表现分化,微盘股承压,但以中证500及中证1000为代表的中盘股得益于成长板块加速上涨表现较好。展望后市,我们对A股市场持积极乐观态度。中证A500覆盖各行业优质龙头,兼具价值与成长属性,具备较好的配置价值。宏观层面,国内经济转型升级稳步推进,新质生产力发展加速,AI、机器人、新能源等产业的技术突破将持续推动经济结构优化。流动性层面,当前资金面整体充裕,居民财富向权益市场转移的长期趋势未变。市场结构层面,科技板块的产业趋势依然强劲,AI应用落地加速有望打开新增长空间;非科技板块估值已处于历史低位,随着经济复苏预期修复,估值修复行情值得期待。因子配置方面,我们将坚持多因子均衡配置的思路,把握科技成长主线的同时关注低估值板块的均值回归机会。投资运作上,本基金始终坚持严格的量化投资流程,以多因子Alpha模型为核心,通过因子合成与组合优化构建超额收益来源,从自下而上的角度在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

本文数据来源于长信中证A500指数增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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