二季报点评：鑫元国证2000指数增强C基金季度涨幅-0.35%

证券之星消息，日前鑫元国证2000指数增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.7亿元，季度净值涨幅为-0.35%。

从业绩表现来看，鑫元国证2000指数增强C基金过去一年净值涨幅为-1.89%，在同类基金中排名3125/4087，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.39%。而基金过去一年的最大回撤为-26.47%，成立以来的最大回撤为-33.75%。

从基金规模来看，鑫元国证2000指数增强C基金2026年二季度公布的基金规模为0.7亿元，较上一期规模1.81亿元变化了-1.12亿元，环比变化了-61.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.86%，债券占净值比5.17%，现金占净值比1.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.29%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为1.35%。

鑫元国证2000指数增强C现任基金经理为刘宇涛 肖涵。其中在任基金经理刘宇涛已从业3年又307天，2023年8月10日正式接手管理鑫元国证2000指数增强C，任职期间累计回报为18.77%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鑫元创业AI指数发起式A（024478），季度净值涨幅为47.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金属于指数增强型股票基金。投资管理上主要采用量化多因子选股策略,精选一篮子股票组合,持股较为分散。同时,采用量化风险模型合理控制组合风险,控制风格和行业偏离,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超7.75%。在此基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金股票组合中80%以上权重为国证2000成分股,保持了跟标的指数的风格基本一致。 u3000u3000在报告期内,管理团队严格按照量化选股模型运作,并不断挖掘表现较好的因子轮动策略,持续优化选股模型。后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础,配合新股申购、股指期货仓位替代等策略,追求长期稳健的超额收益。

本文数据来源于鑫元国证2000指数增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。