二季报点评：工程机械ETF大成基金季度涨幅-5.45%

证券之星消息，日前工程机械ETF大成基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-5.45%。

从业绩表现来看，工程机械ETF大成基金过去一年净值涨幅为3.13%，在同类基金中排名2173/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-22.54%，成立以来的最大回撤为-22.54%。

从基金规模来看，工程机械ETF大成基金2026年二季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模3274.2万元变化了-1050.01万元，环比变化了-32.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.31%，债券占净值比0.07%，现金占净值比2.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.08%，第一大重仓股为潍柴动力（000338），持仓占比为14.81%。

工程机械ETF大成现任基金经理为郑少芳。其中在任基金经理郑少芳已从业3年又19天，2025年7月25日正式接手管理工程机械ETF大成，任职期间累计回报为4.58%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大成中证芯片产业指数发起式A（020853），季度净值涨幅为102.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年2季度万得全A指数涨跌幅+12.82%,市场各主要指数以上涨为主,涨跌幅不一,其中上证综指涨跌幅+5.20%,沪深300指数涨跌幅+11.90%,中证500指数涨跌幅+18.56%,中证1000指数涨跌幅+15.62%,创业板指涨跌幅+36.35%,科创综指涨跌幅+55.71%。但板块间结构性分化现象较极致,科技成长板块较传统价值板块超额收益明显,双创相关指数涨幅领先。在行业层面,2季度市场行情由硬科技赛道主导:AI算力基建上下游需求集中释放带动产业链景气爆发,存储、功率半导体处于供需偏紧的涨价周期,叠加政策与技术双驱动下国产替代持续提速,三重逻辑共振形成贯穿2026年2季度的核心主线。市场节奏方面,2026年4-5月份因政策刺激叠加业绩催化,硬科技板块全面反弹;进入6月,受海外流动性预期变化及交易拥挤度上升等影响,市场波动明显放大。国内工程机械存量设备更新以及“机器替人”等趋势发展,共同推动行业步入温和复苏与结构优化的新阶段;同时受海外新兴市场矿业开采等需求增长刺激,国内工程机械龙头厂商在全球市占率有望延续提升的趋势。工程机械行业整体在内外多重因素共振下,延续中长期趋势向好的态势。本基金跟踪标的为中证工程机械主题指数。中证工程机械主题指数选取50只业务涉及工程机械整机制造、零配件制造等工程机械领域的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映工程机械主题上市公司证券的整体表现。本基金采用完全复制法进行投资,即原则上按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。运作层面上,本基金在报告期内基本保持满仓,各项操作符合基金合同的要求。

本文数据来源于工程机械ETF大成2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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