二季报点评：汇丰晋信大盘波动股票C基金季度涨幅-7.92%

证券之星消息，日前汇丰晋信大盘波动股票C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-7.92%。

从业绩表现来看，汇丰晋信大盘波动股票C基金过去一年净值涨幅为2.1%，在同类基金中排名675/1008，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.44%。而基金过去一年的最大回撤为-9.44%，成立以来的最大回撤为-25.15%。

从基金规模来看，汇丰晋信大盘波动股票C基金2026年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模156.44万元变化了-18.38万元，环比变化了-11.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.29%，无债券类资产，现金占净值比14.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.35%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为5.57%。

汇丰晋信大盘波动股票C现任基金经理为刘禹良。其中在任基金经理刘禹良已从业2年又248天，2023年11月18日正式接手管理汇丰晋信大盘波动股票C，任职期间累计回报为6.63%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金从估值和盈利两个维度优选公司,并考虑个股的历史波动率,通过相对均衡的配置构建投资组合,降低风险并使得收益更加稳健。同时也会通过优化的方式来控制投资组合的波动率以提升夏普比率。本基金在投资流程上更注重规则化和纪律化。2026年二季度A股震荡上行,整体表现强势。4月初开始,中东局势整体趋向缓和,全球资金的风险偏好持续提升。后续海外科技巨头陆续发布财报,其收入和利润增速较快,AI相关的板块整体持续强劲。6月中旬,科技板块对资金的虹吸效应加剧,价值和红利风格下跌,而科技板块则大幅上涨。分行业看,其中电子、通信、建材、机械、基础化工等行业涨幅居前,消费者服务、农林牧渔、综合、综合金融、传媒等行业跌幅居前。从风格来看,以科技为代表的成长股表现强势。本基金主要立足于大盘,优选高股息和低波动的个股构建投资组合。二季度相较于今年一季度,根据业绩稳定性、行业景气度、预期股息率等维度进一步优选大盘高股息个股。

本文数据来源于汇丰晋信大盘波动股票C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。