根据市场公开信息及8月4日披露的机构调研信息，知名私募观合资产近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）乐鑫科技 （观合资产参与公司特定对象调研&业绩说明会）
调研纪要：公司高度重视Linux开发者群体在复杂边缘计算、机器人及高阶IoT领域的巨大潜力。有基于Linux系统的相关芯片的研发计划，Linux平台是公司整体软件生态演进的重要组成部分。工控领域、智慧农业、能源管理以及直接面向开发者的市场都不错。“乐鑫董办”微信公众号在2026/6/29有一篇文章关于这个主题，欢迎查阅。我们的判断是I一方面降低平台迁移成本；另一方面又强化数据丰富平台的推荐概率。一个拥有丰富生态的平台，更容易成为I的“默认案”。ESP32-P4已进入市场推广和销售爬坡阶段，ESP32-S31目前也已进入量产阶段。从目前来看，公司产品的交付能够满足客户需求，没有出现模组厂商挤压公司产品产能的情况。影响公司毛利率的因素较为复杂，包括晶圆代工、封装测试、原材料价格，以及产品结构、客户结构等多个因素，各项因素有升有降。公司Wi-Fi6系列产品目前正持续推进客户导入，ESP32-C6和ESP32-C5产品线都已进入成长期，开始为公司贡献营收，整体进展符合公司预期。我们具备边缘I功能的ESP32-S3芯片投放市场已数年，目前仍在成长期中增长迅速，深受市场好评。更高算力的IoTESP32-P4芯片已经量产，目前正在销售推广的新兴期阶段，销售逐步增长。目前公司业务没有受到以上原因的影响，仍然保持增长状态。公司采用多元的供应链布局，来满足客户对采购地的不同需求。本报告期公司前五大客户收入占比已下降至20.32%，客户集中度持续下降，这也反映出公司客户基础在不断扩大，业务来源更加多元化。

机构简介：
浙江观合资产管理有限公司，成立于2016年5月，并于2016年8月获得中国基金业协会颁发的私募投资基金管理人资格。公司由从业十多年的资深人士创立，致力于成为专业的长期可持续净值增长的资产管理公司。公司开展私募证券基金、对冲基金、机构专户等业务，客户群体包括高净值个人客户以及机构客户。观合资产以"专业、价值、聚焦"为理念，构建"诚信、分享、卓越"的企业文化，与客户共同成长。观合资产值得信赖和托付。

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