三季报点评：中金消费升级股票C基金季度涨幅-16.34%

证券之星消息，日前中金消费升级股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-16.34%。

从业绩表现来看，中金消费升级股票C基金过去一年净值涨幅为-35.32%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.56%。而基金过去一年的最大回撤为-38.3%，成立以来的最大回撤为-38.3%。

从基金规模来看，中金消费升级股票C基金2026年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模14.59万元变化了56.92万元，环比变化了390.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.56%，无债券类资产，现金占净值比13.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.06%，第一大重仓股为燕京啤酒（000729），持仓占比为6.8%。

中金消费升级股票C现任基金经理为高大亮。其中在任基金经理高大亮已从业2年又325天，2025年4月30日正式接手管理中金消费升级股票C，任职期间累计回报为-22.9%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场出现较大幅度调整,本基金随之出现较大回撤,本基金策略偏向于消费中小盘成长,组合中消费红利占比较低,消费成长类个股占比较高,在三季度成长贝塔下行期,组合业绩承压。三季度市场的下跌幅度超出基金经理预期,基金经理投资决策注重考虑基本面景气度,组合中有多只个股季报业绩表现较好但股价出现下跌,而一些季报表现不佳的个股或板块反而因"利空出尽"股价上涨。今年以来,面临市场深度调整,本基金回撤幅度较大,基金经理持续优化投资策略以应对复杂市场。从投资角度来看,后续需加强对个股和板块交易结构的关注,深度挖掘个股基本面和市场预期差,个股阿尔法考量优先于中观行业比较和行业贝塔的选择,不断提升精细化管理水平,力争创造更好的组合业绩。

本文数据来源于中金消费升级股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。