三季报点评：中证2000ETF华泰柏瑞基金季度涨幅-11.39%

证券之星消息，日前中证2000ETF华泰柏瑞基金公布三季报，2026年三季度最新规模54.73亿元，季度净值涨幅为-11.39%。

从业绩表现来看，中证2000ETF华泰柏瑞基金过去一年净值涨幅为-5.43%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-25.48%，成立以来的最大回撤为-32.9%。

从基金规模来看，中证2000ETF华泰柏瑞基金2026年三季度公布的基金规模为54.73亿元，较上一期规模33.97亿元变化了20.77亿元，环比变化了61.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.16%，债券占净值比0.04%，现金占净值比2.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.31%，第一大重仓股为光智科技（300489），持仓占比为0.74%。

中证2000ETF华泰柏瑞现任基金经理为柳军 李沐阳。其中在任基金经理柳军已从业17年又150天，2023年9月6日正式接手管理中证2000ETF华泰柏瑞，任职期间累计回报为29.02%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红利ETF华泰柏瑞（510880），季度净值涨幅为15.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026u3000年三季度,Au3000股市场在内外部多重因素交织下整体走弱,主要宽基指数普遍回调,结构分化达到近年少见程度。从运行特征看,市场风险偏好较上半年明显回落,交易活跃度有所收敛,前期累积涨幅较大的成长与科技板块调整幅度居前,具备高股息与防御属性的红利类资产则逆势走强,风格切换特征鲜明。行业层面,煤炭、石油石化等资源红利方向领涨,电子、通信等硬科技方向领跌。受全球流动性收紧与海外科技资产波动传导影响,估值弹性较大的成长期与中小市值板块承压更为明显,回调幅度显著大于市场整体;中证2000指数成分股以中小市值公司为主,报告期内小微盘风格的活跃度较上半年有所收敛,指数随全市场回调而调整。本报告期内,本基金标的指数中证2000指数下跌u300011.08%,区间由期初u30003,494.59u3000点变动至期末u30003,107.26u3000点。 u3000u3000展望u30002026u3000年四季度,中证2000指数的表现或仍受政策与流动性双重因素驱动。从支撑因素看,十五五开局年各项重点任务持续推进,面向中小企业的结构性政策安排有望进一步改善小微企业的经营与现金流环境;新质生产力导向下,人工智能、高端制造等新兴领域中具备技术积累的中小市值企业或获得更多市场关注。同时仍需警惕潜在风险：季末与年末资金面波动可能放大中小市值板块的流动性敏感度,全球大宗商品价格与能源成本上行或对中下游企业利润形成挤压,海外科技资产波动亦可能经风险偏好渠道向小微盘风格传导。整体来看,四季度中小盘风格的结构性机会与波动风险并存,市场关注的重点将集中于政策落地节奏与资金面变化。

本文数据来源于中证2000ETF华泰柏瑞2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。