三季报点评：华夏创业板指数增强C基金季度涨幅-21.26%

证券之星消息，日前华夏创业板指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.94亿元，季度净值涨幅为-21.26%。

从业绩表现来看，华夏创业板指数增强C基金过去一年净值涨幅为-16.07%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-11.29%，成立以来的最大回撤为-25.15%。

从基金规模来看，华夏创业板指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为0.94亿元，较上一期规模9914.59万元变化了-549.95万元，环比变化了-5.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.46%，无债券类资产，现金占净值比6.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.95%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.47%。

华夏创业板指数增强C现任基金经理为郝彬。其中在任基金经理郝彬已从业1年又5天，2026年5月21日正式接手管理华夏创业板指数增强C，任职期间累计回报为-26.37%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏睿磐泰茂混合A（004720），季度净值涨幅为2.0%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为创业板指数,业绩比较基准为：创业板指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一,由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成,反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高,成长性突出,兼具价值尺度与投资标的的功能。本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 2026年第三季度,全球宏观环境呈多重约束下的弱均衡特征。海外通胀回落斜率放缓,货币政策延续偏紧,长端利率上行压制全球权益估值,地缘与供应链扰动放大波动,跨区域市场分化加剧。国内经济边际企稳,外需新动能景气释放,工业生产保持韧性,内需修复动能积蓄,市场预期逐步修复。 市场方面,A股在外部约束与内部政策预期的动态平衡中运行,行业与风格层面呈现明显的结构性分化。行业维度上呈现"新旧动能交替"格局,受益于产业景气度持续释放的成长赛道表现相对活跃,成为结构性行情的主要驱动力,前期深度调整的部分板块估值逐步回归基本面合理区间出现修复性机会,行业轮动速度加快、资金切换频繁、缺乏单一主线贯穿全季。风格维度上市场在成长与价值之间反复切换,成长风格受产业趋势与政策催化驱动阶段性占优,价值与红利风格则在市场波动加大、避险情绪升温时获得资金青睐、防御属性凸显,大小盘风格同样呈现分化,市场整体在波动中向更均衡的结构演进。 基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了创业板新股申购,获取较为确定性的收益增厚机会。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

本文数据来源于华夏创业板指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。