三季报点评：万家国证2000指数增强C基金季度涨幅-14.65%

证券之星消息，日前万家国证2000指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.62亿元，季度净值涨幅为-14.65%。

从业绩表现来看，万家国证2000指数增强C基金过去一年净值涨幅为-1.78%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-24.61%，成立以来的最大回撤为-27.95%。

从基金规模来看，万家国证2000指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为1.62亿元，较上一期规模1.9亿元变化了-2796.8万元，环比变化了-14.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.7%，债券占净值比0.04%，现金占净值比5.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.4%，第一大重仓股为长鑫科技（688825），持仓占比为0.57%。

万家国证2000指数增强C现任基金经理为乔亮。其中在任基金经理乔亮已从业7年又70天，2023年9月26日正式接手管理万家国证2000指数增强C，任职期间累计回报为38.13%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场经历了剧烈的风格再平衡与深度调整,呈现价值防御、成长杀估值的显著特征。行情大致分为两个阶段:7月急跌,前期极致抱团的AI、半导体等科技赛道集中回调,获利盘兑现、融资盘减仓形成负反馈,叠加海外科技股波动、韩国杠杆踩踏、Meta出售算力等事件冲击,科技板块深度调整,通信、电子单月跌幅较大;8-9月震荡筑底,随着拥挤交易风险出清、中报业绩验证,市场进入底部区间震荡,风格从单一科技主线转向红利、资源等防御板块,高低切换特征突出。行业层面,银行、煤炭等红利资源板块逆势走强,而电子、通信、半导体等前期热门赛道领跌。展望后市,三季度A股调整后,当前市场修复动能积聚,处于底部震荡蓄势阶段。政策层面,稳预期信号密集释放,证监会于10月10日召开专家座谈会,明确将"持续加强稳市机制建设","研究储备更多增量政策工具"。中长期资金入市渠道有望进一步拓宽,分红回购常态化趋势确立,政策重心从短期刺激转向制度性托底。其次稳增长政策逐步出台,9月29日中央财政首次推出房贷贴息,叠加央行下调PSL利率,稳增长提速信号明确。基本面上,9月制造业PMI录得50.1%,符合预期且高于前值,连续两月回升并重返荣枯线上方,生产与新订单指数保持扩张,中小企业景气同步改善,经济动能边际增强。外部环境方面,美国9月非农数据明显不及预期,加息担忧降温,全球风险偏好回暖,为A股修复提供了有利窗口。总体而言,政策发力、数据改善与海外压力缓解形成共振,市场有望摆脱前期弱势,转入震荡上行的修复通道。本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。万家国证2000指数增强基金采用量化多因子选股策略,控制行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于业绩基准指数相对均衡,无重仓行业或具体风格,在量化选股方面精选行业内质优个股组合,持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险,保证较小的跟踪误差,投资目标是获取在既定跟踪误差下的超额收益最大化。本基金股票组合中80%以上权重为国证2000成分股,保持了跟标的指数的风格基本一致。后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础,积极参与科创、创业板打新等事件性机会,追求长期稳健的超额收益。

本文数据来源于万家国证2000指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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