三季报点评：储能电池ETF广发基金季度涨幅-25.72%

证券之星消息，日前储能电池ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模8.5亿元，季度净值涨幅为-25.72%。

从业绩表现来看，储能电池ETF广发基金过去一年净值涨幅为-31.08%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-42.07%，成立以来的最大回撤为-42.07%。

从基金规模来看，储能电池ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为8.5亿元，较上一期规模10.95亿元变化了-2.45亿元，环比变化了-22.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.26%，无债券类资产，现金占净值比1.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.83%，第一大重仓股为亿纬锂能（300014），持仓占比为9.85%。

储能电池ETF广发现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业5年又162天，2024年9月18日正式接手管理储能电池ETF广发，任职期间累计回报为31.0%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生生物科技ETF广发（159169），季度净值涨幅为29.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,全球地缘冲突愈演愈烈,不断影响着油价和全球股市。而国内经济在政策的刺激下总体保持了稳中向好的态势。就外部环境而言,美伊冲突持续,俄乌冲突也在进行中,给全球原油价格带来了较大扰动,也影响着全球股市定价。三季度末,中美领导人会晤给双方股市创造了相对有利的宏观环境。季度内,美联储主席沃什宣布加息,但市场对于此次加息的预期相对充分,在加息前基本已经消化相关影响,因此全球股市在加息后并未出现明显的估值压制情况。反而是科技板块内部,季度内,AI板块在经过二季度大涨后,投资逻辑受到市场挑剔,导致7月全球股市科技资产出现明显回调,加之杠杆资金的参与进一步加大了股市的波动。就市场表现而言,三季度A股整体呈现震荡格局,港股则表现为前高后低。季度内,电子、通信、电力设备板块跌幅较大,而煤炭、农林牧渔、石油石化等板块则表现相对强势。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 报告期内,新能源板块整体表现不佳,储能板块受此拖累,行情同样走弱。从产业角度看,储能供需格局改善,正逐渐转向紧平衡状态,叠加排产维持在较高水平,储能电芯价格进入温和上涨通道,产业景气度依然较高。季度内,上游碳酸锂价格回落,或使得储能电池盈利得到一定改善,但同时市场对于四季度排产预期也出现了一定下修的担忧。总的来看,在全球油价维持高位震荡的格局下,风光储作为化石能源的替代方案,或将成为各国发展能源战略的标配,储能的长期投资价值值得关注。 国证储能电池指数由沪深北交易所新能源发电产业储能电池相关上市公司组成,以反映该主题领域的证券价格变化情况。

本文数据来源于储能电池ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。