证券之星消息，日前中银ESG主题混合发起C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-32.1%。
从业绩表现来看，中银ESG主题混合发起C基金过去一年净值涨幅为-38.94%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.68%。而基金过去一年的最大回撤为-43.87%，成立以来的最大回撤为-43.87%。
从基金规模来看，中银ESG主题混合发起C基金2026年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模16.34万元变化了2.66万元，环比变化了16.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.09%，债券占净值比5.58%，现金占净值比6.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.31%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为3.61%。
中银ESG主题混合发起C现任基金经理为杨庆运。其中在任基金经理杨庆运已从业4年又317天，2024年10月29日正式接手管理中银ESG主题混合发起C，任职期间累计回报为-34.64%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1.宏观经济分析 全球宏观方面,三季度全球经济运行延续地缘冲击主导下的高波动格局。AI相关投资扩张继续为全球总需求提供支撑,但中东局势再度升级,显著推升能源价格并持续扰动全球供应链,全球通胀中枢重新抬升,主要经济体货币政策路径同步收紧。具体而言,美国经济延续韧性,制造业和服务业均保持扩张,能源价格上涨导致通胀有所反弹,美联储出于维护信誉考虑于9月落地年内首次加息,点阵图显示年内或仍有进一步加息;欧元区经济景气边际改善,工业信心与零售活动有所修复,但能源依赖使其通胀反弹更为明显,欧央行于9月进行年内第二次加息;日本经济保持温和复苏,AI需求带动出口与工业生产回暖,油价上行与日元贬值加大输入性通胀压力下,日央行于9月加息25bps至1.25%,创1995年以来新高。 国内宏观方面,7月政治局会议强调加大逆周期调节力度,9月国常会提及加紧加力推动各项政策落地落实。财政政策在三季度有所提速,政府债发行与新型政策性金融工具落地加快。货币政策维持适度宽松,推行结构性政策工具。经济动能方面,在全球AI资本开支扩张和我国产业竞争力强的带动下,出口单月增速持续位于20%以上,高技术制造业景气显著好于传统行业,而消费和整体投资增速维持偏弱态势。价格方面,PPI涨幅在输入性涨价与AI需求带动下再度抬升,CPI整体震荡走势。整体上,中国经济展现出一定的韧性,科技创新与产业升级仍是重要主线。 2.市场回顾 股票市场方面,三季度A股市场高位回落、宽幅震荡,科技股行情情绪降温,市场结构分化相对二季度收敛。从主要宽基指数来看,代表大盘股表现的沪深300指数下跌 12.49%,中证A500指数下跌 14.96%。上证综合指数7月初冲高后回落,随后两个月震荡反复,三季度下跌 6.16%。科创板综合指数和创业板综合指数分别下跌 27.98% 和 21.18%。三季度恒生指数上涨7.57%,代表A股和港股ESG表现优秀公司的沪深300ESG指数和恒生50ESG指数分别下跌12.83%和上涨2.86%。 3.运行分析 三季度海外地缘冲突反复加剧推动全球通胀中枢抬升,同时AI投资需求旺盛带动融资规模持续增加,美国国债收益率持续抬升,对于全球股票市场的风险偏好有所压制,尤其是科技成长板块。而国内经济相对平稳,部分增量政策的推出有助于提振市场对于经济的预期和信心。在这样的宏观环境下,二季度股票市场极致的分化在三季度出现明显缓解,组合板块配置上相对更加均衡。组合仓位维持相对稳定,相对更加看好符合产业发展趋势的板块,同时更加注重确定性,选择竞争优势明显、估值性价比高的龙头公司。在选股上结合中银ESG评价体系,综合考虑商业模式、竞争格局、企业治理结构等因素,优先选择ESG评分靠前的公司进行投资。
本文数据来源于中银ESG主题混合发起C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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