三季报点评：华宝宝康消费品基金季度涨幅4.17%

证券之星消息，日前华宝宝康消费品基金公布三季报，2026年三季度最新规模6.9亿元，季度净值涨幅为4.17%。

从业绩表现来看，华宝宝康消费品基金过去一年净值涨幅为-15.73%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.68%。而基金过去一年的最大回撤为-20.38%，成立以来的最大回撤为-51.39%。

从基金规模来看，华宝宝康消费品基金2026年三季度公布的基金规模为6.9亿元，较上一期规模6.75亿元变化了1495.98万元，环比变化了2.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比59.49%，债券占净值比23.72%，现金占净值比17.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.11%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.63%。

华宝宝康消费品现任基金经理为汤慧。其中在任基金经理汤慧已从业7年又55天，2021年12月30日正式接手管理华宝宝康消费品，任职期间累计回报为-38.83%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝宝康消费品（240001），季度净值涨幅为4.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年3季度,核心的变量聚焦在海外宏观,一方面美伊局势再起波澜,油价和美债收益率双双向上,引发了市场对于通胀、紧缩问题的担忧,特别是美联储的表态模糊不清使得市场对于利率期限结构的担忧加剧,长端利率一路上行。 u3000u3000市场表现方面,风险偏好急剧下降,尤其是以韩国市场为代表的杠杆资金出现大幅度回撤,使得全球非美资本市场在3季度调整幅度剧烈。从行业板块表现上看,以AI算力、半导体为代表的通信、电子、建材跌幅均超过20%,而红利、能源产业链则涨幅明显,银行、农业、煤炭、石油石化涨幅居前。消费板块也录得一定的正收益,这主要是得益于再平衡交易和长线资金对红利配置需求增加。 u3000u3000消费板块从基本面角度仍然乏善可陈,但是从股价的角度一些格局得到优化,份额稳步提升的龙头股从长周期角度是具备稳健的投资价值的,如果从红利的维度看这些个股长周期符合也有一定的回报。 u3000u3000本基金的操作上,3季度保持了中性偏高的仓位,主要的配置方向集中在白酒、白电、零食、大众食品的龙头上。

本文数据来源于华宝宝康消费品2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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