三季报点评：华宝品质生活股票基金季度涨幅5.68%

证券之星消息，日前华宝品质生活股票基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为5.68%。

从业绩表现来看，华宝品质生活股票基金过去一年净值涨幅为-18.92%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.56%。而基金过去一年的最大回撤为-25.48%，成立以来的最大回撤为-53.76%。

从基金规模来看，华宝品质生活股票基金2026年三季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模3529.81万元变化了352.47万元，环比变化了9.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.4%，无债券类资产，现金占净值比12.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.71%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.4%。

华宝品质生活股票现任基金经理为吴心怡。其中在任基金经理吴心怡已从业4年又303天，2024年3月12日正式接手管理华宝品质生活股票，任职期间累计回报为-18.14%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝新兴消费混合A（011153），季度净值涨幅为5.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度上证指数下跌6.16%,沪深300下跌12.49%,创业板指下跌27.80%。三季度涨幅靠前的板块包括银行、煤炭、农林牧渔、石油石化、医药,涨幅靠后的板块包括电子、通信、建材、电力设备与新能源、基础化工。 u3000u3000今年年初AI基础模型迭代带来了agent需求爆发,拉动上游量价齐升,而传统经济的需求较为疲弱,反映到资本市场上体现为板块之间大幅度分化。2025年白酒行业的需求经历了断崖式下跌,导致行业量、价大幅波动,但我们认为饮酒需求是经历长时间历史验证的基础需求,而且各价格带的供给格局在本轮下行周期中进一步出清,当前价格是较好的投资机会。当前估值反映了市场对白酒公司的业绩大幅下滑的担忧,部分公司甚至会出现亏损,如果从PEG的框架看,估值应当与增速匹配,看起来白酒公司的PE估值并不便宜,但是如果从一个十年持有期的角度看,一年的利润波动对整个持有期的回报影响不大。 u3000u3000我们对市场保持乐观,我们认为中长期看中国企业在制造、科技领域具备足够竞争力,大部分优质公司的估值并未充分定价企业的成长性。我们将坚持着眼长期、兼顾短期的原则,持续优化组合,感谢持有人的耐心和信任。

本文数据来源于华宝品质生活股票2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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