三季报点评：华宝新价值混合基金季度涨幅-10.02%

证券之星消息，日前华宝新价值混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.34亿元，季度净值涨幅为-10.02%。

从业绩表现来看，华宝新价值混合基金过去一年净值涨幅为-8.12%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.16%。而基金过去一年的最大回撤为-16.85%，成立以来的最大回撤为-16.85%。

从基金规模来看，华宝新价值混合基金2026年三季度公布的基金规模为2.34亿元，较上一期规模2.47亿元变化了-1267.21万元，环比变化了-5.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.82%，债券占净值比5.78%，现金占净值比2.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.25%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.07%。

华宝新价值混合现任基金经理为唐雪倩 吴晓钢。其中在任基金经理唐雪倩已从业5年又7天，2024年6月14日正式接手管理华宝新价值混合，任职期间累计回报为17.33%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝红利精选混合A（009263），季度净值涨幅为8.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年3季度,A股权益市场呈现"指数调整、结构反转、量能收缩"的特征。受海外长端利率走高、AI估值波动及中东局势扰动影响,主要指数震荡回落,基本抹去上半年涨幅;行业层面在2季度末极致结构性行情的基础上反转,能源品及防御类行业表现居前,高估值及高持仓集中度行业估值承压。两市日成交额由高峰时期的4万亿回落至季度末的不足1.5万亿,显示出投资者情绪在急速波动中的谨慎。基本面端,A股上市公司1H净利润同比增速至19.45%,民企与战略性新兴产业盈利改善明显,为市场提供一定支撑。整体而言,市场由上半年的全面修复转向高波动下的结构行情,投资波动明显放大。截止三季度末,沪深300指数的PE为13.18倍,PB为1.40倍,整体估值相对可控;但指数层面可控的同时不可掩盖其内部的高度结构分化,随着估值的拔升,科技股票对于边际信息的反应相对敏感,业绩的验证性仍将成为估值的重要支撑,投资端将更加重视业绩边际态势在选股中的重要作用。 u3000u3000新价值基金自去年二季度完成转型,目前为高仓位权益型产品,整体策略延续不变。未来在长期中仍将恪守投资边际,在A股市场中寻找具有较高盈利质量、行业代表性、且估值具备长期合理性的股票进行组合配置,以期在长期中为持有人寻找和实现可以满足资产配置收益需求的长期收益。

本文数据来源于华宝新价值混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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