三季报点评：中证500ETF博时基金季度涨幅-16.50%

证券之星消息，日前中证500ETF博时基金公布三季报，2026年三季度最新规模6.36亿元，季度净值涨幅为-16.5%。

从业绩表现来看，中证500ETF博时基金过去一年净值涨幅为-7.3%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-26.64%，成立以来的最大回撤为-37.61%。

从基金规模来看，中证500ETF博时基金2026年三季度公布的基金规模为6.36亿元，较上一期规模6.96亿元变化了-5993.63万元，环比变化了-8.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.76%，无债券类资产，现金占净值比5.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.99%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为1.59%。

中证500ETF博时现任基金经理为万琼。其中在任基金经理万琼已从业11年又145天，2019年8月1日正式接手管理中证500ETF博时，任职期间累计回报为74.9%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生医疗ETF博时（513060），季度净值涨幅为24.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年3季度,中国经济延续修复态势,但结构分化依然显著。生产端,工业增加值与制造业投资仍保持韧性。名义GDP增长边际改善,PPI同比进一步上行,价格端修复对企业盈利的支撑持续兑现,企业盈利压力有所缓解。需求端修复动能不足,消费复苏斜率有所放缓,有效需求不足是核心制约,房地产调整仍构成拖累。政策端保持稳增长基调,财政靠前发力,货币适度宽松。海外方面,美联储9月加息25bps,日央行、欧央行同步收紧,全球流动性预期逆转;中东地缘冲突推升油价,通胀压力重新抬头,压制风险资产估值。 A股3季度呈现震荡调整,风格再平衡的特征。前期强势的科技成长,在本季度深度回撤,如科创50、创业板指等指数大幅下跌。煤炭、石油石化、银行等资源红利板块逆势占优。港股分化,恒生指数上涨,恒生科技下跌,呈现"红利搭台、医药唱戏"的格局。南向资金持续净流入,医疗保健与资源板块获得显著加仓。整体看,3季度把握"国内名义修复+海外紧缩防御"这条主线,是获取超额收益的关键。 在投资策略上,本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。

本文数据来源于中证500ETF博时2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。