三季报点评：宏利消费量化混合C基金季度涨幅7.03%

证券之星消息，日前宏利消费量化混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为7.03%。

从业绩表现来看，宏利消费量化混合C基金过去一年净值涨幅为-13.17%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-13.99%，成立以来的最大回撤为-62.52%。

从基金规模来看，宏利消费量化混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模500.89万元变化了7.12万元，环比变化了1.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.58%，债券占净值比5.71%，现金占净值比3.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.71%，第一大重仓股为普洛药业（000739），持仓占比为3.51%。

宏利消费量化混合C现任基金经理为陈旭东。其中在任基金经理陈旭东已从业0年又237天，2026年3月5日正式接手管理宏利消费量化混合C，任职期间累计回报为-1.39%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利消费量化混合A（008353），季度净值涨幅为7.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内消费需求仍偏弱,但服务消费与医药创新等泛消费领域景气相对更好;市场风格由科技成长极致占优转向再平衡,红利价值与低位板块明显修复,中证红利、消费红利指数三季度均上涨。消费板块内部结构性分化延续,家电、纺织服饰、食品饮料等商品消费涨幅有限,社会服务、商贸零售、美容护理等服务消费表现稳健;医药生物在创新药出海兑现带动下大涨,其中医疗服务、CXO涨幅居前,是板块主要弹性来源。运作中,本基金严格执行"消费红利、消费成长、盈利质量"三大核心策略的动态配置体系。"消费红利"策略在波动市中发挥了防御作用,高股息、强现金流龙头标的为组合提供了韧性;"消费成长"策略依据高频景气与估值性价比模型,深化对医药生物中创新药、CXO等兼具消费与科技属性细分方向的配置,较好把握了创新药板块经历前期调整后的修复机会;"盈利质量"策略维持对必选消费中高ROE、业绩确定性标的的核心仓位。整体而言,本基金通过多策略动态再平衡与精细化交易执行,有效控制了组合回撤,超额收益保持稳定并持续增加,风险收益特征保持在目标区间内。

本文数据来源于宏利消费量化混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。