三季报点评：富国均衡策略混合基金季度涨幅0.74%

证券之星消息，日前富国均衡策略混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模10.83亿元，季度净值涨幅为0.74%。

从业绩表现来看，富国均衡策略混合基金过去一年净值涨幅为-11.42%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-20.09%，成立以来的最大回撤为-39.97%。

从基金规模来看，富国均衡策略混合基金2026年三季度公布的基金规模为10.83亿元，较上一期规模11.18亿元变化了-3428.98万元，环比变化了-3.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.98%，无债券类资产，现金占净值比12.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.29%，第一大重仓股为华润置地（01109），持仓占比为9.28%。

富国均衡策略混合现任基金经理为蒲世林。其中在任基金经理蒲世林已从业7年又315天，2021年12月8日正式接手管理富国均衡策略混合，任职期间累计回报为-25.57%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国红利质选混合A（022597），季度净值涨幅为6.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场迎来了较大的调整,前期极致的行情结构有所调整,科技成长板块调整幅度较大,低估值价值板块有所反弹。科技板块的调整一方面是估值的透支和资金的极度拥挤,另一方面也是基本面出现了一定不确定性,大模型之间的价格战以及主流模型厂商年化收入的边际放缓带来了AI资本开支的不确定性。前期因为资金的抽血效应导致大幅下跌的传统行业优质个股在三季度估值有所修复,但仍然处于低估的状态。虽然大多数传统行业整体的企业盈利仍有压力,但是我们也看到一些优秀的企业凭借自身的管理能力以及出海等措施盈利具备较强的韧性,甚至有些企业实现了逆势的增长,但估值水平仍然处于历史底部位置,仅看静态的股息率已具备较强的投资价值。本基金在三季度适度加仓了家电、银行等具备较高股息率以及基本面有改善预期的板块龙头个股,适度减持了估值较高以及出海敞口较大的一些个股,增加了组合抗波动的能力。

本文数据来源于富国均衡策略混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。