三季报点评：广发中证500指数增强C基金季度涨幅-11.38%

证券之星消息，日前广发中证500指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.76亿元，季度净值涨幅为-11.38%。

从业绩表现来看，广发中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为0.83%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.71%。而基金过去一年的最大回撤为-22.09%，成立以来的最大回撤为-40.48%。

从基金规模来看，广发中证500指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为3.76亿元，较上一期规模1.89亿元变化了1.86亿元，环比变化了98.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.97%，无债券类资产，现金占净值比10.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.2%，第一大重仓股为协创数据（300857），持仓占比为1.68%。

广发中证500指数增强C现任基金经理为赵杰。其中在任基金经理赵杰已从业8年又123天，2020年10月15日正式接手管理广发中证500指数增强C，任职期间累计回报为32.07%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期中证500指数下跌17.67%。7月前期涨幅较大的科技板块受海外去杠杆等因素影响出现回调,价值板块表现相对占优。8月科技板块经历调整后出现反弹,同时美伊持续冲突利好资源板块,风格上小盘及成长表现较好。9月美债利率上行,美联储加息,对投资者风险偏好有所压制,市场整体有所调整。 本报告期内,本基金主要采用中证500指数增强投资策略,利用量化模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置,同时为控制跟踪误差,模型控制在行业、市值等风险因子上的暴露。

本文数据来源于广发中证500指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。