三季报点评：中信保诚新悦混合A基金季度涨幅1.64%

证券之星消息，日前中信保诚新悦混合A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为1.64%。

从业绩表现来看，中信保诚新悦混合A基金过去一年净值涨幅为1.37%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.17%。而基金过去一年的最大回撤为-7.61%，成立以来的最大回撤为-7.83%。

从基金规模来看，中信保诚新悦混合A基金2026年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模8.8万元变化了0.75万元，环比变化了8.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比38.58%，债券占净值比0.02%，现金占净值比22.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.85%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为2.09%。

中信保诚新悦混合A现任基金经理为金山。其中在任基金经理金山已从业1年又261天，2025年9月22日正式接手管理中信保诚新悦混合A，任职期间累计回报为6.11%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚新蓝筹混合（006209），季度净值涨幅为4.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年3季度,A股市场出现了一定幅度的回调,市场风险偏好下降。3季度,沪深300指数下跌12.49%,创业板指下跌27.80%,科创50指数下跌30.70%,而红利指数上涨14.58%。细分行业而言,电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备等领跌市场(而这五个行业恰是2季度领涨市场的方向),煤炭、石油石化、银行、医药生物、保险等领涨市场。 领跌行业几乎全部与AI高度相关,下跌有以下几个驱动因素,一是宏观层面,油价震荡上行、美债收益率创新高,对风险偏好产生了明显压制,二是供需层面,需求能见度出现了不确定性,而供给在增加(以产业链公司融资为代理指标),三是交易层面,短期拥挤度和估值均偏高。反过来,银行受益于高股息防御、煤炭/石油石化受益于油气价格上涨,均表现出了明显的超额收益。 3季度,本基金整体继续保持中等仓位,配置结构基本没有变化,仍以低波资产和各细分行业龙头为主。选股层面则继续依托基本面研究,挖掘各行业中具备超额收益的个股。 展望4季度,预计国内宏观经济仍将保持平稳运行,核心关注内需和房地产行业情况。海外方面,我们将继续关注地缘政治和油价、美联储动向(以及美债收益率)、以及AI等科技领域的基本面变化。

本文数据来源于中信保诚新悦混合A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

相关 ETF