三季报点评：安信恒鑫增强债券C基金季度涨幅2.12%

证券之星消息，日前安信恒鑫增强债券C基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.4亿元，季度净值涨幅为2.12%。

从业绩表现来看，安信恒鑫增强债券C基金过去一年净值涨幅为1.75%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.14%。而基金过去一年的最大回撤为-3.12%，成立以来的最大回撤为-4.52%。

从基金规模来看，安信恒鑫增强债券C基金2026年三季度公布的基金规模为2.4亿元，较上一期规模2.66亿元变化了-2625.78万元，环比变化了-9.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.22%，债券占净值比91.22%，现金占净值比1.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.74%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为2.2%。

安信恒鑫增强债券C现任基金经理为黄琬舒。其中在任基金经理黄琬舒已从业4年又315天，2025年2月11日正式接手管理安信恒鑫增强债券C，任职期间累计回报为5.61%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信稳健聚申一年持有期混合A（009849），季度净值涨幅为4.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益市场在经历二季度的极端分化后,风格裂口扩张至近年来极值水平。三季度资本市场的表现近乎二季度的镜像：科创综指下跌28%,中证红利上涨9.4%,价值风格明显占优。此前我们重点配置的估值合理、财务稳健、盈利稳定性较强的板块及个股,本季度录得显著涨幅,推动组合净值较二季度末有所回升。但值得注意的是,此过程中部分优质标的的上涨更多源于资金"避险"需求的集中涌入(尤其是7月),而非个股基本面的改善。基于此,尽管我们长期看好相关优质公司的价值,但仍认为其阶段性涨幅略有超涨,因此对相应标的的仓位进行了适度调整。 u3000u3000转债方面,本季度可转债等权指数下跌5.44%,可转债正股等权指数下跌0.96%,市场"杀估值"特征明显。从当前定价来看,转债资产相较于正股的"安全垫"厚度仍显不足;报告期内,我们维持对转债估值的审慎判断,仓位表达保持克制。 u3000u3000纯债方面,我们以利率债与高等级信用债为核心持仓,聚焦风险收益比更优的品种进行配置,在严控信用风险的前提下追求稳健收益。

本文数据来源于安信恒鑫增强债券C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。