三季报点评：人保中证500C基金季度涨幅-15.56%

证券之星消息，日前人保中证500C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-15.56%。

从业绩表现来看，人保中证500C基金过去一年净值涨幅为-9.11%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-25.3%，成立以来的最大回撤为-25.3%。

从基金规模来看，人保中证500C基金2026年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模100.16万元变化了248.73万元，环比变化了248.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.02%，债券占净值比3.58%，现金占净值比2.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.93%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为1.53%。

人保中证500C现任基金经理为周剑。其中在任基金经理周剑已从业3年又109天，2025年2月28日正式接手管理人保中证500C，任职期间累计回报为14.2%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为人保红利智享混合A（022211），季度净值涨幅为13.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度全球经济延续分化格局。美国经济展现较强韧性,AI领域资本开支持续扩张支撑产业链,但核心通胀黏性超出市场预期,美联储年内再度加息,长端美债收益率高位上扬。美股整体震荡上行,主要指数曾刷新历史高点,进入9月后AI板块估值出现回调,市场波动显著放大。 国内经济三季度总体平稳运行,工业企业盈利持续改善,新动能产业带动出口保持较快增长,服务消费展现较强韧性,但内需修复斜率有所放缓,制造业景气度处于收缩与扩张区间震荡。三季度房地产政策加速优化,多部门调整商品房预售监管机制、拓宽房企多元融资渠道,叠加公积金使用政策放宽,合力缓释行业风险、推动发展模式转型,宏观政策逆周期调节力度持续加大。 A股市场三季度呈现震荡回调、结构分化特征。7月科技成长板块出现明显调整,银行、能源等红利与周期板块表现相对抗跌;地产板块在政策密集落地期出现阶段性脉冲行情,后续随基本面压力再度回落。8-9月市场进入政策效果与业绩验证期,指数延续磨底态势,成交额阶段性收缩,资金向业绩确定性标的集中,高股息与科技成长并行的哑铃型配置成为市场主线。 展望四季度,国内经济有望逐步企稳回升,财政与货币政策强化协同发力,重点领域建设加快形成实物工作量,消费逐步企稳修复,出口韧性有望延续,地产新政效果也将逐步向销售端传导。A股市场随着政策效果显现与企业盈利持续验证,市场信心有望修复,结构性机会趋于增多,可聚焦具备业绩支撑的AI硬件、高端制造赛道,以及低估值高股息资产作为底仓,地产链相关细分领域也可逢低布局。海外方面,美国经济软着陆概率较高,但通胀回落进程偏慢,美联储政策转向时点仍存不确定性,全球流动性维持偏紧格局,美股高估值下波动或持续加剧。 报告期内,基金管理人根据基金合同约定,以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作,并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是：1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票;2)基金的申购赎回;3)成份股票的停牌。 本基金作为一只跟踪中证500指数的被动指数产品,基金管理人将运用指数化投资策略,紧密跟踪基准,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

本文数据来源于人保中证500C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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