三季报点评：平安中证500指数增强C基金季度涨幅-17.91%

证券之星消息，日前平安中证500指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为-17.91%。

从业绩表现来看，平安中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为-6.89%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-8.46%，成立以来的最大回撤为-42.09%。

从基金规模来看，平安中证500指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1596.89万元变化了-79.7万元，环比变化了-4.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.55%，无债券类资产，现金占净值比17.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.04%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为2.28%。

平安中证500指数增强C现任基金经理为胡涛。其中在任基金经理胡涛已从业0年又281天，2026年1月21日正式接手管理平安中证500指数增强C，任职期间累计回报为-15.59%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年前三季度,A股市场呈现宽幅震荡、K型分化的运行格局。地缘冲突是贯穿全期的核心主线,美伊冲突在2月底与7月两度升级。 u3000u3000霍尔木兹海峡通行受阻推动国际油价飙升,并通过油价→通胀→美联储政策预期→全球风险偏好的链条反复冲击A股。 u3000u3000 u3000u3000三季度末,全球货币政策同步收紧,10年期美债收益率突破5%、创2007年以来新高,高估值成长板块承压。 u3000u3000国内方面,政策在下半年逐步加力,叠加中美元首会晤达成中美八点共识,为市场企稳提供支撑。 u3000u3000 u3000u3000中证500指数去年底收于7465.57点,三季度末收于7435.16点,基本持平,但全年振幅超过25%。7月单月下跌约17%,8月修复6.11%,9月再跌6.50%。 u3000u3000中证500兼具科技成长、周期制造与盈利修复属性,全年波动主要由地缘风险与风格切换驱动。 u3000u3000 u3000u3000从其他宽基指数表现看,前三季度分化显著。科创50指数领涨,但季度间振幅极大。 u3000u3000市场风格在科技抱团与避险红利之间剧烈摆动,红利风格在7月市场急跌中逆势活跃。 u3000u3000 u3000u3000我们在第三季度收缩了产品的整体的风险预算,超额的回撤主要发生在7月。我们会在后续市场企稳后增加产品的风险预算。

本文数据来源于平安中证500指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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