三季报点评：创金合信稳健增利6个月持有期C基金季度涨幅-0.63%

证券之星消息，日前创金合信稳健增利6个月持有期C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为-0.63%。

从业绩表现来看，创金合信稳健增利6个月持有期C基金过去一年净值涨幅为1.52%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.08%。而基金过去一年的最大回撤为-2.93%，成立以来的最大回撤为-6.43%。

从基金规模来看，创金合信稳健增利6个月持有期C基金2026年三季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模1894.99万元变化了-5.54万元，环比变化了-0.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.33%，债券占净值比66.55%，现金占净值比14.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.12%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为0.87%。

创金合信稳健增利6个月持有期C现任基金经理为龚超 刘润哲。其中在任基金经理龚超已从业5年又215天，2023年9月23日正式接手管理创金合信稳健增利6个月持有期C，任职期间累计回报为11.91%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,上证指数下跌6.16%,沪深300指数下跌12.49%,中证红利指数上涨11.16%,创业板指数下跌27.80%,结构分化明显,炒作情绪退潮,资金转向红利价值板块避险。本基金权益部分主要配置出海、资源、红利等方向,包括有色、煤炭、家电、公用事业、银行、汽车零部件等行业。自2021年以来,传统行业股票表现分化的核心驱动在于新旧动能转换,能源转型、全球供应链重构、AI基建等需求对冲掉国内地产基建需求的下滑。新旧动能转换的背景下,出海、资源等方向优质股票有望创造超额收益。国内低利率环境下,红利价值类股票资产估值有望得到系统性提升。本基金权益部分将持续深度研究出海、资源、红利等方向,挖掘和配置优质个股。三季度债市延续趋势下行,但结构较前两季度显著变化——曲线从压平深化为牛平,超长端领涨而短端小幅承压。贯彻三季度始终,经济K型分化进一步加剧。出口在AI算力链驱动下维持高景气;但内需持续偏弱。通胀呈现输入型回升但传导不畅,核心CPI维持低位。货币政策维持适度宽松基调,但操作逻辑切换。7月政治局会议删除跨周期调节、转向加大逆周期调节力度,央行全季净投放超7000亿元,隔夜逆回购逐渐常态化,DR001围绕1.4%平稳运行,波动低于二季度,但未启动降准降息,短端下行空间受限。在8月基本面数据走弱与资产荒共振下,债券市场行情震荡走强。9月下旬在宽财政预期不强和配置力量驱动下,债市继续偏强。三季度10年期国债下行约5bp,30年期下行逾15bp,曲线显著平坦化。信用利差延续压缩,低等级品种收窄更为显著。与二季度短端同步受益于资金宽松不同,三季度超额收益更多来自久期拉长,超长债成为机构博弈久期的主战场。三季度债券部分维持久期中性略长,结构适当哑铃化,博弈长端利率的久期收益。

本文数据来源于创金合信稳健增利6个月持有期C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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