三季报点评：创金合信均益量化选股混合A基金季度涨幅-1.09%

证券之星消息，日前创金合信均益量化选股混合A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.37亿元，季度净值涨幅为-1.09%。

从业绩表现来看，创金合信均益量化选股混合A基金过去一年净值涨幅为-11.92%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-15.99%，成立以来的最大回撤为-15.99%。

从基金规模来看，创金合信均益量化选股混合A基金2026年三季度公布的基金规模为0.37亿元，较上一期规模3285.65万元变化了410.46万元，环比变化了12.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.48%，无债券类资产，现金占净值比8.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.3%，第一大重仓股为吉比特（603444），持仓占比为0.94%。

创金合信均益量化选股混合A现任基金经理为董梁 孙悦。其中在任基金经理董梁已从业9年又75天，2024年6月27日正式接手管理创金合信均益量化选股混合A，任职期间累计回报为19.16%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证红利低波动指数Y（022900），季度净值涨幅为11.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,宏观交易主线从政策分化转向利率冲击与产业景气的拉锯。美国方面,通胀粘性持续,美联储9月加息25个基点,市场对年内进一步加息的预期升温。中东局势再度升级,霍尔木兹海峡通行量明显回落,能源价格大幅上涨,全球通胀预期再获支撑。国内方面,三季度经济呈"工业生产和出口较强、消费偏弱、投资承压"的分化格局,但政策端明显加力,国常会明确加大逆周期调节力度,专项债发行提速,新质生产力相关领域投资保持高增,市场对后续增量政策仍有期待。大类资产方面,原油大涨,黄金反弹后回落,美元指数上涨,美股小幅上涨。国内市场方面,主要指数普遍下跌,科技板块调整幅度较大,资金从高位方向撤出,银行、红利等低位板块逆势走强,风格切换特征鲜明。 均益量化选股基金,是一只采用主动量化选股策略的基金,以多策略配置的形式进行投资,合同基准为中证全指指数。经济具有周期性,市场风格也具有周期性,不同风格、行业的单一策略在不同市场环境中表现差异巨大,造成投资组合波动性较大。采用多个长期有效、同时低相关的策略进行配置投资,可以显著降低组合整体的波动,提高组合对不同环境的适应能力。对于股票来说,估值和成长性是最重要的考量因素,对于投资策略来说,同时兼顾价值与成长两种风格,是应对未来市场变化的有效策略。产品运作层面,采用多策略+组合优化的模式,在保持对于基准指数较小偏离的同时,对各策略进行积极配置,力争获得可持续的超额收益。 2026年三季度,投资策略以红利策略和深度学习选股策略为主,两类策略在本季度对超额收益形成了正向贡献。后续将根据市场变化,动态调整各类策略的配置比例。

本文数据来源于创金合信均益量化选股混合A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。